NETIA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-20

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Zmiana umowy kredytowej z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A., BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2011 z dnia 29 września 2011r. Zarząd Netia S.A. ("Netia") informuje, że w dniu 20 czerwca 2013r. Netia ("Kredytobiorca"), Internetia sp. z o.o. (Gwarant Pierwotny) oraz Netia Brand Management sp. z o.o. i Telefonia Dialog sp. z o.o. (Gwaranci Dodatkowi) zawarły z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A., BRE Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG (łącznie – "Kredytodawcy"), aneks do umowy kredytowej z dnia 29 września 2011r. ("Umowa Kredytowa") ("Aneks"), na podstawie którego Kredytodawcy zobowiązali się udzielić Kredytobiorcy dodatkowej transzy kredytu terminowego z pięcioletnim okresem spłaty, w wysokości 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych), przeznaczonego na finansowanie wydatków kapitałowych oraz potrzeb działalności operacyjnej grupy Kredytobiorcy oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy Kredytobiorcy ("Dodatkowa Transza Kredytu"). Okres dostępności Dodatkowej Transzy Kredytu wynosi 18 miesięcy, okres odroczonej płatności 24 miesiące. Oba te okresy rozpoczynają się w dniu 20 czerwca 2013. Spłatę Dodatkowej Transzy Kredytu rozłożono na 7 rat, w tym 6 równych, półrocznych rat w wysokości 12,5% wykorzystanego kredytu oraz siódmą ratę końcową w wysokości 25% wykorzystanego kredytu, płatną w dniu 20 czerwca 2018 roku. W chwili podpisywania Aneksu nie zostało złożone żądanie uruchomienia Dodatkowej Transzy Kredytu. Zgodnie z Aneksem, udzielenie Dodatkowej Transzy Kredytu nastąpiło na warunkach analogicznych jak ustalone w Umowie Kredytowej, w tym w szczególności w zakresie oprocentowania. Zabezpieczenie roszczeń Kredytodawców wynikających lub związanych z udzieleniem Dodatkowej Transzy Kredytu stanowią zastawy rejestrowe, hipoteki, jak również stosowne oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Warunki Dodatkowej Transzy Kredytu są zgodne z praktyką rynkową i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-20 Jon Eastick członek zarządu

2013-06-20 Tom Ruhan członek zarządu