KREDYT INKASO S.A. - Złożenie oferty zawarcia umowy poręczenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-20

Skrócona nazwa emitenta

KREDYT INKASO S.A.

Temat

Złożenie oferty zawarcia umowy poręczenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Tytuł: Złożenie oferty zawarcia umowy poręczenia Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 r. złożył nieodwołalną ofertę zawarcia umowy poręczenia skierowaną do każdej osoby nabywającej obligacje serii I (Obligacje), które to Obligacje mają zostać wyemitowane przez podmiot zależny - Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (KI I NSFIZ, Emitent Obligacji). Emisja Obligacji serii I zostanie przeprowadzona na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów KI I NSFIZ z dnia 20 czerwca 2013 r. o wyrażeniu zgody na emisję Obligacji serii I przez KI I NSFIZ oraz uchwały Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie emisji Obligacji serii I przez KI I NSFIZ. Przedmiotem emisji będzie nie więcej niż 15.000 zabezpieczonych Obligacji serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda Obligacja. Datą emisji będzie dzień 4 lipca 2013 r. lub inny dzień, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, natomiast datą wykupu będzie dzień 4 stycznia 2016 r. Celem emisji Obligacji jest sfinansowanie lub refinansowanie zakupu portfela polskich wierzytelności bankowych wobec osób fizycznych, m.in. z tytułu sald debetowych, kredytów gotówkowych, kredytów odnawialnych i pożyczek gotówkowych lub z tytułu innych czynności bankowych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji. Zabezpieczeniem Obligacji będzie: a) poręczenie udzielone przez Kredyt Inkaso S.A. do kwoty 22.500.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, przy czym wyżej wymienione poręczenie wygaśnie w dacie prawomocnego wpisu zastawu rejestrowego, o którym mowa w lit. b poniżej, lub b) zastaw rejestrowy ustanowiony na zbiorze wierzytelności, który Emitent Obligacji nabył na podstawie umowy sprzedaży z dnia 14 grudnia 2010 r., obejmującym wierzytelności o wartości 49.977.817,01 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście i 01/100) złotych według stanu na dzień 19 czerwca 2013 r. Najwyższa suma zabezpieczenia zostanie określona na kwotę stanowiącą 150% wartości emisji Obligacji serii I. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony przez Emitenta Obligacji. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,00% w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji będą wypłacane co 3 miesiące. Obligacje będą oferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów. Umowa poręczenia zostanie zawarta z chwilą złożenia przez nabywcę Obligacji oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji, pod warunkiem zawieszającym dokonania przydziału Obligacji na rzecz Obligatariusza. W umowie poręczenia Kredyt Inkaso S.A. nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiąże się wobec każdego Obligatariusza, że kiedy Emitent nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych z tytułu Obligacji w ich datach wymagalności, Spółka wykona te zobowiązania. Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez Spółkę wyniesie 22.500.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych. Każda umowa poręczenia będzie obowiązywała najdalej do daty prawomocnego wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39a

(ulica) (numer)

22 212 57 00 22 212 57 57

(telefon) (fax)

[email protected] www.kredytinkaso.pl

(e-mail) (www)

922-254-40-99 951078572

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-20 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu