TRAKCJA S.A. - Podjęcie uchwał o emisji oraz wcześniejszym wykupie obligacji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-15

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Podjęcie uchwał o emisji oraz wcześniejszym wykupie obligacji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki podjęły uchwały w sprawie emisji obligacji serii C, D i E oraz nabyciu w celu umorzenia wyemitowanych już przez Spółkę obligacji serii A i B. Zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej, Spółka zamierza wyemitować: - do 36.500 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie przekraczającej 36.500.000 złotych. Obligacje te będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na należących do Spółki 148.981 akcjach spółki AB Kauno tiltai, stanowiących 96,837% kapitału zakładowego AB Kauno tiltai; - do 204 obligacji zamiennych serii D o wartości nominalnej 500.000 złotych każda, i o łącznej maksymalnej wartości nominalnej do 102.000.000 złotych, w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2012 r.. Obligacje tej serii będą obligacjami imiennymi, niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje zwykłe na okaziciela serii H emitowane przez Spółkę w ramach jej kapitału warunkowego. - do 29.000 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie przekraczającej 29.000.000 złotych. Będą to niezabezpieczone papiery wartościowe na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenia obligacji serii C oraz E do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji o dokładnej dacie emisji wyżej opisanych papierów dłużnych. Spółka poinformuje o tym odrębnymi raportami bieżącymi, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż zgodnie z uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej postanowiono o dokonaniu przez Spółkę nabycia w celu umorzenia obligacji serii A oraz serii B, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2011 r. Zapłata za nabywane Obligacje Serii A oraz Obligacje Serii B nastąpi poprzez zapłatę środków pieniężnych oraz poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności przysługujących niektórym obligatariuszom względem Spółki oraz Spółce względem tych obligatariuszy. Zarząd Spółki informuje, że nie podjął jeszcze decyzji o dacie wykupu Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B. O dokonaniu wykupu Zarząd Spółki poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego system obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1439 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59 18 p.

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.trakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-15 Roman Przybył Prezes Zarządu

2013-01-15 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu