KRUK S.A. - Ustalenie oprocentowania niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2013

Data sporządzenia: 2013-04-24

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Ustalenie oprocentowania niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P4 oraz serii R1 o wartości nominalnej 1.000 zł każda emitowanych w ramach Programów Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. (łącznie "Obligacje"), Zarząd KRUK S.A.("Emitent") informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 roku podjął Uchwały nr 18 i 19/2013 w przedmiocie ustalenia oprocentowania Obligacji ("Uchwały"). Zgodnie z Uchwałami oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 420 punktów bazowych. W przypadku, gdy Wska¼nik Zadłużenia, o którym mowa w Dokumentach Informacyjnych, odpowiednio, sporządzonych na dzień 15 kwietnia 2013 r. w związku z ofertą prywatną obligacji serii P4 oraz serii R1, będzie wyższy niż 2,2 Emitent będzie zobowiązany do zwiększenia marży odsetkowej o 50 punktów bazowych w skali roku, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym przekroczenie poziomu 2,2 Wska¼nika Zadłużenia zostało zweryfikowane na podstawie kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK. Obniżenie marży odsetkowej powiększonej o 50 punktów bazowych w skali roku do poziomu sprzed podwyższenia, nastąpi w przypadku gdy Wska¼nik Zadłużenia będzie niższy bąd¼ równy 2,2, począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym spadek Wska¼nika Zadłużenia do poziomu niższego lub równego 2,2 został zweryfikowany na podstawie kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-204 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 56

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-24 Rafał Janiak Członek Zarządu

2013-04-24 Michał Zasępa Członek Zarządu