GRAAL - Otrzymanie zapłaty za sprzedaż akcji SuperFish S.A. oraz rozpoczęcie rozmów z inwestorem finansowym na temat wycofania się z umowy inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2013

Data sporządzenia: 2013-03-06

Skrócona nazwa emitenta

GRAAL

Temat

Otrzymanie zapłaty za sprzedaż akcji SuperFish S.A. oraz rozpoczęcie rozmów z inwestorem finansowym na temat wycofania się z umowy inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 22 września 2012 r. Zarząd Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 05.03.2013, kwotę 25.000.000,00 złotych, która stanowi częściową zapłatę za sprzedaż akcji SuperFish S.A. z siedzibą w Kukini zgodnie z umową z dnia 21.09.2012 r. zawartą ze spółką AMERIPRISE HOLDINGS LTD z siedzibą w Nikozji. Pozostała do zapłaty kwota, tj. 12.805.634,40 złotych, zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli AMERIPRISE HOLDINGS LTD ma zostać przekazana dla Emitenta do dnia 08.03.2013 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż pomimo otrzymania częściowej zapłaty rozpoczął rozmowy z przedstawicielami AMERIPRISE HOLDINGS LTD dotyczące wycofania się Emitenta z umowy inwestycyjnej z dnia 21.09.2013 r. i rozwiązania tej umowy za porozumieniem stron (bez kar umownych) oraz zwrotnego przeniesienia sprzedanych akcji SuperFish SA na Emitenta. Wobec powyższej decyzji Zarząd Emitenta zadecydował o zwrocie do AMERIPRISE HOLDINGS LTD całej otrzymanej kwoty w dniu 05.03.2013 r. oraz dokonania tego samego w stosunku do kwoty, którą AMERIPRISE HOLDINGS LTD ma przekazać zgodnie z deklaracjami w dniu 08.03.2013 r. W chwili obecnej Strony nie zawarły ostatecznego porozumienia co do rozwiązania umowy inwestycyjnej i zwrotnego przeniesienia akcji SuperFish SA. Zarząd Emitenta informuje, iż powodem podjęcia powyżej opisanych działań było to, że otrzymana zapłata oraz wszelkie pozostałe kwoty z zawartych umów sprzedaży akcji oraz umów przyrzeczonych nie są dla Emitenta w obecnej chwili satysfakcjonujące . Całkowita cena za pakiet akcji SuperFish SA, który Emitent zobowiązał się sprzedać spółce AMERIPRISE HOLDINGS LTD to 82.824.071,60 złotych. Uzyskana kwota miała częściowo zostać przeznaczona na sfinansowanie przez Spółkę zależną Emitenta – KORAL SA w Tczewie zakupu od SuperFish SA nieruchomości w Kukinii oraz maszyn i urządzeń za cenę w wysokości 40.832.364,21 złotych. Pozostała kwota, która miała być uzyskana z ww. sprzedaży akcji, tj. 41.991.707,39 złotych obejmuje kwotę 28.500.000,00 złotych stanowiącą wartość majątku SuperFish SA (transakcja sprzedaży w toku) oraz kwotę 13.491.707,39 złotych stanowiącą wartość tzw. good will (wartość firmy) SuperFish SA. Wskazana powyżej wartość good will jest wg. Emitenta wartością zaniżoną. Wartość ta w ocenie Emitenta powinna być wyższa, zwłaszcza z uwagi na pozytywny wynik restrukturyzacji SuperFish SA przeprowadzonej w 2012 roku. W wyniku rozwiązania umowy inwestycyjnej z AMERIPRISE HOLDINGS LTD i cofnięcia transakcji dotyczącej sprzedaży akcji SuperFish SA nastąpi konieczność obniżenia zysku wygenerowanego przez Emitenta w III Q 2012, którego częścią składową był zysk, w wysokości 4.390.064,57 złotych, na tym wydarzeniu jednorazowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRAAL SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAAL Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

84-200 Wejherowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zachodnia 22 22

(ulica) (numer)

058 672 05 80 058 677 28 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.graal.pl

(e-mail) (www)

588-20-01-859 190056438

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-06 Robert Wijata Członek Zarządu