JSW S.A. - Program emisji obligacji - umowa o dalszej współpracy – aktualizacja informacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 66 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-01

Skrócona nazwa emitenta

JSW S.A.

Temat

Program emisji obligacji - umowa o dalszej współpracy – aktualizacja informacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2015, 55/2015, 59/2015, 60/2015 oraz 65/2015 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku został zawarty aneks nr 4 ("Aneks") do umowy o dalszej współpracy z dnia 24 września 2015 roku (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2015 roku, aneksem nr 2 z dnia 20 listopada 2015 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2015 r.) pomiędzy JSW oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO Bank Polski"), Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK"), ING Bankiem Śląskim S.A. i PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 ("PZU FIZAN") jako obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku ("Umowa o Dalszej Współpracy"). Na podstawie Aneksu obligatariusze zobowiązali się w okresie obowiązywania Umowy o Dalszej Współpracy m.in. do: (a) dalszego powstrzymania się od wykonania swoich praw wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji z uwagi na brak dokonania przez Spółkę emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do dnia 30 lipca 2015 roku, lecz nie zrzekli się tego uprawnienia; (b) uzgodnienia, na zasadach należytej staranności, scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej w terminie do 30 czerwca 2016 r. (włącznie) ("Umowa Restrukturyzacyjna"); oraz (c) podjęcia innych działań, w tym uzgodnienia i podpisania, na zasadach należytej staranności, w terminie określonym w ramach okresu obowiązywania Umowy o Dalszej Współpracy, listy kluczowych postanowień i warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej zadłużenia JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW ("Term Sheet"). Ponadto JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania Umowy o Dalszej Współpracy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie. Jeżeli Umowa Restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 lipca 2016 r. (włącznie), JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy na warunkach i terminach określonych w Umowie o Dalszej Współpracy. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Umowa o Dalszej Współpracy obowiązuje do upływu wcześniejszej z następujących dat: (a) 30 czerwca 2016 roku; (b) daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem przypadków naruszenia wskazanych w Umowie o Dalszej Współpracy; lub (c) daty zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej. Na podstawie Aneksu Spółka zobowiązała się wobec BGK, PKO Banku Polskiego oraz PZU FIZAN dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji na łączną kwotę 15.000.000 PLN w dniu 18 grudnia 2015 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JSW S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-330 Jastrzębie-Zdrój

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 4

(ulica) (numer)

32 756 41 13 32 756 26 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.jsw.pl

(e-mail) (www)

633-000-51-10 271747631

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-01 Tomasz Gawlik Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii

2015-12-01 Michał Kończak Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych