REDAN - Zmiana umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego i zmiana warunków emisji obligacji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2013

Data sporządzenia: 2013-03-28

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Zmiana umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego i zmiana warunków emisji obligacji serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Redan S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2013 r. został podpisany aneks zmieniający umowę dotyczącą procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego zawartą w dniu 21 grudnia 2012 r. O zawarciu tej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2012. Zmiana umowy polega na wydłużeniu okresu jej obowiązywania do dnia 31 maja 2013 r. Ten okres jest niezbędny w celu sformułowania treści umowy regulującej zasady spłaty zadłużenia finansowego Grupy Redan oraz wprowadzenie do statutu Spółki kapitału warunkowego, co jest elementem koniecznym dla przeprowadzenia emisji obligacji zamiennych na akcje. Wstępnie uzgodnione warunki spłaty zadłużenia finansowego Grupy Redan przewidują wydanie dotychczasowym obligatariuszom w miejsce dotychczasowych obligacji zwykłych, obligacji zamiennych na akcje Redan. Zarząd zaproponował treść odpowiednich uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które jest zwołane na 15 kwietnia 2013 r. Projekty te są zawarte w raporcie bieżącym nr 11/2013 z dnia 21 marca 2013 r. W konsekwencji zmiany powyższej umowy Redan zawarł w dniu 27 marca 2013 r. ze wszystkimi obligatariuszami posiadającymi obligacje serii D umowę w sprawie zmiany warunków emisji tych obligacji. Zmiana warunków polega na przesunięciu terminu wykupu na 31 maja 2013 r. oraz wprowadzeniu drugiego okresu odsetkowego od 2 kwietnia do 31 maja 2013 r. O emisji obligacji serii D Redan informował w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. Ponadto w dniu 27 marca 2013 r. do powyższej umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego przystąpił obligatariusz, który posiada 7500 obligacji serii C Redan o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł. Stronami powyższej umowy są zatem obligatariusze posiadający 8,1 mln zł obligacji serii C z 8,5 mln zł łącznej wartości całej emisji. Zgodnie z zapisami powyższej umowy, w okresie jej obowiązywania, obligatariusze – podobnie jak inne instytucje finansowe – zobowiązali się, że nie zażądają przedterminowej spłaty zobowiązań wobec nich. To oznacza w szczególności, że obligatariusze ci nie wykonają prawa do żądania przedterminowego wykupu obligacji serii C. O powstaniu prawa do żądania przedterminowego wykupu obligacji serii C jest mowa w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 21 marca 2013 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA

(pełna nazwa emitenta)

REDAN Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

94-250 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-28 Radosław Wiśniewski Prezes Zarządu Radosław Wiśniewski