| Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 24 listopada 2015 roku TXM SA (spółka zależna Redan SA zwana dalej "Kredytobiorcą"): • zawarła umowy o limit wielocelowy ("Limit Kredytu Wielocelowego") z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie ("PKO BP SA"); • złożyła wniosek do Alior Banku SA o wcześniejszą spłatę: o kredytu obrotowego z dnia 17 listopada 2015 roku ("Kredyt 1") w kwocie pozostałej do spłaty 13 708 000 zł na dzień 25 listopada 2015 roku; o kredytu w rachunku bieżącym z dnia 17 listopada 2015 roku ("Kredyt 2") o maksymalnej wartości 15 000 000 zł. Następnie w dniu 25 listopada 2015 roku TXM SA zawarła aneksy do Kredytu 1 i Kredytu 2 z Alior Bankiem SA ustalające dzień ostatecznej spłaty obu z nich na ten dzień oraz dokonała ich spłaty. Wybrane istotne parametry Limitu Kredytu Wielocelowego: Maksymalna łączna kwota Limitu Kredytu Wielocelowego wynosi 35 000 000 zł. W jego skład wchodzą następujące sublimity kredytowe: • kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 13 708 000 zł, jednakże nie więcej niż kwota zadłużenia wobec Alior Bank SA z tytułu Kredytu 1. Kredyt został udostępniony do 30 listopada 2017 roku z założeniem jego miesięcznej amortyzacji w miesięcznych równych ratach i ostatniej wyrównującej. Ostateczny harmonogram spłat zostanie przygotowany przez PKO BP SA po wykorzystani Kredytu. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIORB 1M + marża; • limit w maksymalnej wysokości 25 000 000 zł, w którego skład wchodzą następujące sublimity: o kredyt w rachunku bieżącym Umowa kredytu w rachunku bieżącym o maksymalnej wartości 20 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Kredy został udostępniony do dnia 23 listopada 2018 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIORB 1M + marża o limit na gwarancje czynszowe krajowe i zagraniczne (z sublimitem na regwarancje) Limit w ramach, którego wystawiane będą gwarancje bankowe terminowych płatności czynszu tytułem zawartych umów najmu w wartości maksymalnej 5 000 000 zł (słownie: pięć miliony złotych). Limit udostępniony został do dnia 23 listopada 2018 roku jako ostatecznego terminu ich wygaśnięcia. Czas trwania pojedynczej gwarancji nie może być dłuższy niż 13 miesięcy. o limit na akredytywy dokumentowe Limit na otwieranie akredytyw dokumentowych na obsługę importowych transakcji zakupowych w wartości maksymalnej 5 000 000 zł. Limit udostępniony został do dnia 23 listopada 2018 roku jako ostatecznego terminu ich wygaśnięcia. Czas trwania pojedynczej akredytywy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. o kredyt obrotowy odnawialny Limit w PLN, USD, EURO o maksymalnej wysokości 10 000 000 zł, w ramach którego pokrywane będą zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu dokonanych wypłat z gwarancje bankowych lub akredytyw dokumentowych. Limit udostępniony został do dnia 23 listopada 2018 roku jako ostatecznego terminu ich wygaśnięcia. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR / LIBOR / EUROIBOR 1M + marża. Zabezpieczenie Limitu Kredytu Wielocelowego: • Zastaw rejestrowy na zapasach a wartości nie niższej niż 45.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. • Zastaw rejestrowy na znaku towarowym "TEXTIL MARKET" i/lub ewentualnym innym znaku towarowym wykorzystywanym przez Kredytobiorcę w prowadzonej działalności w przyszłości. • Umowa/umowy zapewniające przez cały okres kredytowania przekazywanie całości wpływów z tytułu płatności kartowych realizowanych w sklepach Kredytobiorcy na rachunek PKO BP SA zawarte przez Kredytobiorcę z PKO BP SA i First Data Polska SA lub innego operatora kartowego (umowa trójstronna lub dwustronna uzupełniona dodatkowym zobowiązaniem operatora kartowego). • Pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w: Banku Pocztowym S.A., PeKaO S.A., Alior Bank Polska S.A. • Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Posiadacza rachunku bankowego (Kredytobiorcy) wobec PKO BP SA. • Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. • Zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 10.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc do wysokości 150% kwoty kredytu, sporządzone w formie aktu notarialnego. Warunki uruchomienia Limitu Kredytu Wielocelowego: Warunkami uruchomienie Limitu Kredytu Wielocelowego są: • ustanowienie zabezpieczeń w postaci: o pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorcy; o ustanowienie umownego prawa potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Posiadacza rachunku bankowego (Kredytobiorcy) wobec PKO BP SA; o wystawienie weksla własnego Kredytobiorcy in blanco wraz z deklaracją wekslową • przedstawienie promesy Alior Bank SA, zawierającej zapewnienie, że po spłacie zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego nieodnawialnego, Alior Bank SA zwolni zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie jego wierzytelności z tytułu kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego nieodnawialnego; • złożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. - w formie aktu notarialnego, Wszystkie warunki uruchomienia zostały wypełnione w dniu zawarcia umowy. Dodatkowe postanowienia do Umowy Limitu Kredytu Wielocelowego • Kredytobiorca w okresie obowiązywania Limitu Kredytu Wielocelowego zobowiązany jest do: o utrzymywania w okresie trwania transakcji: wska¼nika Dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0, wska¼nika zadłużenia aktywów na poziomie nie wyższym niż 75%; o nie dokonywania wypłaty dywidendy bez uzyskania akceptacji PKO BP SA; o uzyskania uprzedniej zgody PKO BP SA w przypadku zamiaru: zaciągnięcia nowych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym, za wyjątkiem pożyczek zaciągniętych od podmiotów powiązanych do kwoty 1 000 000 zł w okresie roku kalendarzowego, obciążenia aktywów, umorzenia kapitału, udzielenia innym podmiotom pożyczek, poręczeń i gwarancji, za wyjątkiem pożyczek, poręczeń lub gwarancji udzielonych podmiotom zależnym od TXM SA do kwoty 1 000 000 zł w okresie roku kalendarzowego. • Wartość płatności dokonywanych przez Kredytobiorcę na rzecz Redan S.A. nie będzie wyższa niż: o 1.050.000,00 zł / kwartalnie z tytułu usług (m.in. usługi w obszarze IT, HR, usług analitycznych, obsługi prawnej), świadczonych przez Redan SA na rzecz Kredytobiorcy, o 5.000.000 zł z tytułu wdrożenia systemu SAP (za cały proces wdrożenia), o w przypadku zakupu przez Kredytobiorcę od Redan SA towarów handlowych, cena nabycia tych towarów przez Kredytobiorcę nie będzie wyższa niż określona w Umowie o współpracy handlowej zawartej pomiędzy stronami. • Kredytobiorca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty uruchomienia środków w ramach Limitu Kredytu Wielocelowego do: o podpisania umów zastawów rejestrowych oraz złożenia do właściwego sądu opłaconych wniosków w sprawie ustanowienia zastawów rejestrowych; o przedstawienia oświadczenia Alior Bank SA dotyczącego zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie wierzytelności tego Banku; o zawarcia umowy, zobowiązującej Kredytobiorcę do przekazywania wszystkich płatności realizowanych w sklepach Kredytobiorcy za pośrednictwem kart płatniczych na rachunek w PKO BP S.A.; o przedstawienia dokumentów potwierdzających ustanowienie pełnomocnictw do rachunków bankowych; o podpisania umowy przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów oraz przedstawienia potwierdzenia przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia zapasów wydanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. • Kredytobiorca zobowiązuje się do: o przedstawiania na żądanie PKO BP SA dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń na rzecz PKO BP SA; o utrzymywania zapasów na poziomie nie niższym niż wartość zastawu na nich ustanowionego; o przedkładania kwartalnie dokumentów pozwalających na dokonywanie przez PKO BP SA okresowej oceny zdolności kredytowej Kredytobiorcy; o przedkładania w terminie do końca następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego oświadczenia w zakresie zaciągnięcia w danym okresie nowych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym, obciążenia aktywów Spółki, umorzenia kapitału Spółki, udzielenia innym podmiotom pożyczek, poręczeń i gwarancji; o przedkładania w terminie do końca następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego informacji w zakresie kwot płatności dokonanych do Redan SA; o niezwłocznego powiadomienia PKO BP SA o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy, udziałowców lub właścicieli. Umowa Limitu Kredytu Wielocelowego została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż łączna wartość transakcji objętych ww. umową przekracza 10% kapitałów własnych Redan SA. | |
