| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2015 w sprawie odstąpienia od emisji obligacji uchwalonej przez Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka", "Emitent") w dniu 15 lipca 2015 r., w związku z perspektywą zmiany warunków i zwiększenia wartości emisji, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 pa¼dziernika 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 350 tys. obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł każda ("Obligacje"). Wartość emisji wyniesie do 35 mln zł. Zabezpieczenie Obligacji będzie obejmować hipotekę umowną do kwoty 52,5 mln zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej, na której prowadzona jest inwestycja budowlana w postaci budowy hotelu Almond. Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej. Nie został określony próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach, jednak w przypadku, gdy zostanie wyemitowanych mniej niż 300 tys. obligacji, wszystkie obligacje będą podlegały obligatoryjnemu wykupowi w terminie 21 dni od dnia emisji. Obligacje emitowane będą w celu: - spłacenia przez Emitenta kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank Spółdzielczy w Skórczu oraz SGB-Bank S.A. na podstawie umowy kredytu nr Z/50/DZ/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz na podstawie umowy kredytowej z dnia 21 maja 2007 r. nr Z/168/2007, przedstawionych w Prospekcie emisyjnym Dekpol S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 r., z których wynikające wierzytelności banków wobec Emitenta zostały zabezpieczone wymienionymi tam hipotekami, przy czym na przedmiotową spłatę Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji w wysokości nie niższej niż 11,16 mln zł (odpowiadającej wysokości salda nominału kredytów na dzień 31 sierpnia 2015 r.) powiększone o kwotę odsetek, - pozyskania finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym m.in. budowy hotelu Almond przy ul. Toruńskiej w Gdańsku. | |
