Rubicon Partners SA - Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-04

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z 12 kwietnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii J, oraz do raportu bieżącego nr 24/2016 z 19 maja 2016 roku oraz raportu bieżącego 26/2016 z 16 czerwca 2016 roku, informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku zostały zawarte Porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii J ze wszystkimi Obligatariuszami („Porozumienia”). Na mocy podpisanych Porozumień oraz podjętej Uchwały z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J, nastąpiła zmiana postanowień w zakresie wydłużenia terminu wykupu Obligacji z 14 kwietnia 2017 do 29 grudnia 2017, wprowadzenia zapisów w zakresie wcześniejszej, przedterminowej częściowej spłaty należności głównej Obligacji poprzez częściową spłatę wartości nominalnej Obligacji (obniżenie wartości nominalnej Obligacji) oraz zmiany warunków oprocentowania polegających na zwiększeniu marży o 1% tj. do 600 punktów procentowych dotycząca okresu od 15 kwietnia 2017 do 29 grudnia 2017 r. Zgodnie z zawartymi Postanowieniami oraz Uchwałą, częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji nastąpi według następujących parametrów: I termin: Dzień ustalenia prawa do częściowej spłaty nominału: 21 lipca 2017; Kwota przeznaczona przez Spółkę na częściową spłatę nominału: 3 248 164 PLN; Dzień częściowej spłaty nominału: 31 lipca 2017 r; Data wypłaty środków: 31 lipca 2017 r; Wartość Obligacji po spłacie: 459 PLN II termin: Dzień ustalenia prawa do częściowej spłaty nominału: 22 września 2017; Kwota przeznaczona przez Spółkę na częściową spłatę nominału: 1 002 668 PLN; Dzień częściowej spłaty nominału: 30 września 2017 r; Data wypłaty środków: 2 października 2017 r; Wartość Obligacji po spłacie: 292 PLN W związku ze zmienionym Dniem Wykupu Obligacji wydłużeniu/zmianie uległ również okres odsetkowy zgodnie z poniższą tabelą: Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek: 6 lipca 2016 r. 14 kwietnia 2016 – 14 lipca 2016 14 lipca 2016 r. 6 października 2016 r. 15 lipca 2016 – 14 października 2016 14 października 2016 r. 6 stycznia 2017 r. 15 października 2016 – 14 stycznia 2017 16 stycznia 2017 r. 6 kwietnia 2017 r. 15 stycznia 2017 – 14 kwietnia 2017 14 kwietnia 2017 r. 21 lipca 2017 r. 15 kwietnia 2017 – 31 lipca 2017 31 lipca 2017 r. 22 września 2017 r 1 sierpnia 2017 – 30 września 2017 2 października 2017 r. 19 grudnia 2017 r. 1 października 2017 – 29 grudnia 2017 29 grudnia 2017 r. Pozostałe parametry emisji przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2016, 12/2016/KOR, 24/2016, 25/2016, 26/2016 nie uległy zmianie. Podstawa prawna : § 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

22 209 98 00 22 209 98 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rubiconpartners.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-04 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu