CZERWONA TOREBKA S.A. - Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej Czerwona Torebka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2013

Data sporządzenia: 2013-02-21

Skrócona nazwa emitenta

CZERWONA TOREBKA S.A.

Temat

Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej Czerwona Torebka za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Czerwona Torebka S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w związku z przyjęciem w dniu 20 lutego 2013 r. aktualizacji budżetu na 2013 r. Spółka podjęła decyzję o korekcie prognozowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Czerwona Torebka ("Grupa") za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, które wraz z założeniami oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta opublikowane zostały w pkt 27 prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji serii D, który zatwierdzony został przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 listopada 2012 r. Na konieczność podjęcia działań ukierunkowanych na weryfikację planów finansowych na najbliższy rok (tj. budżetu na 2013 r.) wpływ miały przede wszystkim niższa od zakładanej wysokość środków pozyskanych z emisji akcji serii D Spółki. Zgodnie z zaprezentowanym w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. podsumowaniem wyników przeprowadzonej subskrypcji wpływy z emisji wyniosły 18,8 mln zł wobec 281 mln zł szacowanych przy założeniu objęcia wszystkich akcji nowej emisji. W tym miejscu przypomnijmy, że zgodnie z założeniami opisanymi w prospekcie emisyjnym realizacja strategii Spółki wymaga poniesienia przez Emitenta w latach 2012–2021 nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości około 4,5 mld zł (wg. obecnych cen). W całym okresie niezbędne dla sfinansowania strategii będzie finansowanie obce, przy czym w pó¼niejszych latach wskazanego okresu rosnąca część nakładów będzie finansowana z przepływów operacyjnych generowanych przez wcześniej wybudowane obiekty. W początkowych latach dominującym ¼ródłem finansowania będą jednak środki własne (już posiadane – w tym z emisji, jak i uzyskane ze sprzedaży posiadanych nieruchomości) oraz kapitał obcy w tym pochodzący z kredytów inwestycyjnych (o czym szczegółowo Spółka informowała w prospekcie, a w zakresie kredytu nowo zaciągniętego m.in. w raporcie bieżącym nr 2/2013 r. z dnia 9 stycznia 2013 r.). Na możliwość wystąpienia ryzyka niepowodzenia emisji akcji serii D Spółka wskazywała w punkcie 2.2.1 prospektu, informując jednocześnie, że pozyskanie środków w kwocie niższej niż zakładano przełoży się na konieczność dostosowania tempa rozwoju do możliwości finansowania. Jednocześnie jak zastrzeżono w punkcie 4.3. "Zamierzenia odnośnie wykorzystania wpływów pieniężnych" w przypadku wystąpienia okoliczności, zarówno wewnętrznych, tj. leżących po stronie Spółki, jak i zewnętrznych, tj. niezależnych od Spółki, które uniemożliwią albo w istotny sposób utrudnią realizację celu emisji, tj. uniemożliwią lub w sposób istotny utrudnią realizację budowy sieci Czerwona Torebka w liczbach przedstawionych w pkt 10.5.1 Prospektu, Zarząd Emitenta będzie rozważał możliwość m.in. przesunięcia w czasie realizacji celu emisji a ostateczny wybór ¼ródeł finansowania będzie pochodną oferowanych przez rynek kosztów i innych parametrów finansowania. Mając na uwadze powyższe oraz po zakończeniu prowadzonych analiz Zarząd Spółki dokonał rewizji budżetu na rok 2013, a co za tym idzie zmiany prognozowanych w Prospekcie wyników. Zgodnie z nowymi założeniami prognozowane na 2013 r. wyniki Grupy Kapitałowej będą kształtowały się następująco: • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 232.155 tys. zł (wcześniejsza prognoza 122.836 tys. zł); • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 95.509 tys. zł (wcześniejsza prognoza 184. 520 tys. zł); • Skonsolidowany zysk brutto: 78.716 tys. zł (wcześniejsza prognoza 166.713 tys. zł). Jednocześnie Spółka informuje, iż u podstaw nowej prognozy wyników finansowych znalazły się następujące założenia: • Uzyskanie 65 PNU (Pozwolenia Na Użytkowanie) dla obiektów Czerwona Torebka; • Sprzedaż 11 obiektów tzw. "starego portfela" i sprzedaż mieszkań; • Sprzedaż 20 obiektów Czerwona Torebka. W tym miejscu Spółka przypomina, że o decyzji nt. rozszerzenia modelu biznesowego w celu pozyskania dodatkowych pieniędzy na realizację planów inwestycyjnych Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r.; • Przychody z pośrednictwa w wynajmie nieruchomości w kwocie 18 mln zł. Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę stopnia możliwości wykonania zaprojektowanego budżetu. Ewentualna aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2013 rok obrotowy zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: §31 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-819 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Taczaka 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7781450539 300709350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-21 Ireneusz Kazimierczyk Prezes Zarządu

2013-02-21 Henryk Jaskuła Członek Zarządu