ADIUVO INVESTMENT S.A. - Podpisanie umowy nabycia akcji serii A pomiędzy Joint Stock Polish Investment Fund C.V. ("Fundusz”) oraz Manta Instruments Inc. ("Manta”)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ADIUVO INVESTMENT S.A.

Temat

Podpisanie umowy nabycia akcji serii A pomiędzy Joint Stock Polish Investment Fund C.V. ("Fundusz") oraz Manta Instruments Inc. ("Manta")

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Audio Investments S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że dnia 12 pa¼dziernika 2015 roku podpisana została umowa nabycia uprzywilejowanych akcji serii A pomiędzy Joint Stock Polish Investment Fund C.V. ("Fundusz") oraz Manta Instruments Inc. ("Manta"). Przedmiotem umowy jest nabycie przez Fundusz 1.977.848 uprzywilejowanych akcji serii A w amerykańskiej spółce Manta za łączną cenę $ 999.999,00. Opisywane nabycie akcji odbędzie się w trzech transzach. Pierwsza transza obejmująca 157.239 akcji za cenę $ 79,500 zostanie nabyta w dniu podpisania umowy, druga transza obejmująca 366.891 akcji za cenę $ 185.500 zostanie nabyta w terminie 14 dni po podpisaniu umowy, zaś nabycie trzeciej transzy obejmującej 1.453.718 akcji za cenę $ 734.999, nastąpi do 15 grudnia 2015 r. W przypadku, gdyby Fundusz nie objął co najmniej 95% akcji w ramach ostatniej transzy, utraci on przywilej wyboru jednego z członków zarządu Manta. W załączeniu do umowy, strony zawarły komplet dokumentów inwestycyjnych w postaci: umowy w sprawie głosowania (voting agreement), umowy określającej prawa wspólników (investors’ rights agreement) oraz umowy w sprawie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia (first refusal and co-sale agreement). Nabywane akcje są uprzywilejowane pod względem dywidendy i uprawniają fundusz do pierwszeństwa w zakresie otrzymania dywidendy oraz są uprzywilejowane pod względem zaspokojenia z majątku likwidacyjnego spółki w ten sposób, że w przypadku likwidacji spółki ich posiadaczowi będzie przysługiwało pierwszeństwo w zaspokojeniu się z majątku likwidacyjnego spółki do kwoty ceny emisyjnej posiadanych akcji serii A zwiększonej o należną, niewypłaconą dywidendę. Uprzywilejowane akcje serii A mogą zostać w każdym momencie zamienione na akcje zwykłe, na żądanie ich posiadacza. Pod warunkiem objęcia wskazanej liczby akcji serii A przez Fundusz, jego zgoda będzie niezbędna m.in. do zmiany podstawowych dokumentów korporacyjnych spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, wypłaty dywidendy, ustanowienia określonych form zabezpieczenia lub umorzenia akcji spółki. Umowa włącznie ze wszystkimi jej załącznikami, została zawarta pod prawem stanu Kalifornia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADIUVO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ADIUVO INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-195 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Słomińskiego 15 lok.509

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.adiuvoinvestments.com

(e-mail) (www)

5272682571 146271705

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-13 MAREK ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU

2015-10-13 ANNA ARANOWSKA-BABLOK CZŁONEK ZARZĄDU