GTC - Podpisanie znaczącej umowy, tj. umowy restrukturyzacji kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-03

Skrócona nazwa emitenta

GTC

Temat

Podpisanie znaczącej umowy, tj. umowy restrukturyzacji kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 lipca 2015 roku Spółka oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") zawarły umowę restrukturyzacji kredytu udzielonego przez EBOR spółce Galleria Stara Zagora AD, będącej właścicielem centrum handlowego w Starej Zagorze, Bułgaria (zwanej "Kredytobiorcą"), która jest podmiotem pośrednio zależnym od Spółki ("Restrukturyzowany Kredyt"). Dotychczas Restrukturyzowany Kredyt udzielony Kredytobiorcy przez EBOR był gwarantowany przez Spółkę. Obecnie do spłaty przez Galleria Stara Zagora AD z jego tytułu pozostaje 22.798.880,31 EUR. Zgodnie z warunkami Restrukturyzowanego Kredyty obecna gwarancja GTC zostanie zwolniona, a GTC zostanie współkredytobiorcą solidarnie z dotychczasowym Kredytobiorcą. Restrukturyzowany Kredyt będzie spłacany w transzach płatnych kwartalnie w terminie do 31 grudnia 2017 r. Opisana powyżej restrukturyzacja jest uzależniona od szeregu standardowych warunków zawieszających, zasadniczo związanych z potwierdzeniem pozostałych zabezpieczonych wierzytelności oraz podporządkowaniem pożyczek akcjonariuszy, wydaniem zgód korporacyjnych, opinii prawnych i innych warunków typowych dla tego rodzaju transakcji. Przeprowadzenie transakcji spowoduje usunięcie naruszeń zobowiązań finansowych (ang. covenants) z tytułu Restrukturyzowanego Kredytu, które zachodziły po stronie Kredytobiorcy przed zawarciem transakcji. Warunki umowy nie różnią się od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zm., oraz § 5.1.3) i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ze zm.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

GTC Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-675 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołoska 5

(ulica) (numer)

022 606 07 00 022 606 04 10

(telefon) (fax)

[email protected] www.gtc.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-25-113 012374369

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-03 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

2015-07-03 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu