NETIA - Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. (Agent Kredytu i Agent Zabezpieczenia) oraz DNB Bank Polska S.A. i DNB Bank ASA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-10

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. (Agent Kredytu i Agent Zabezpieczenia) oraz DNB Bank Polska S.A. i DNB Bank ASA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. ("Netia", "Spółka") informuje, że dnia 9 lipca 2015 r. Netia ("Kredytobiorca"), Telefonia Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Netia Brand Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Internetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie – "Gwaranci Pierwotni") zawarły z mBank S.A. (Agent Kredytu i Agent Zabezpieczenia) oraz DNB Bank Polska S.A. i DNB Bank ASA (łącznie – "Kredytodawcy") umowę kredytową ("Umowa"), na podstawie której Kredytodawcy zobowiązali się udzielić Spółce kredytu terminowego z trzyletnim okresem spłaty o łącznej wysokości do 400.000.000 PLN (czterystu milionów złotych), przeznaczonego na: 1) spłatę zadłużenia Spółki wynikającego z umowy kredytowej z dnia 3 listopada 2014 r., zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą, Internetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Netia Brand Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Telefonia Dialog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako gwarantami, mBank S.A. jako agentem kredytu oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. jako pierwotnymi kredytodawcami ("Pierwotna Umowa Kredytu") – do łącznej wysokości 250.000.000 PLN (dwustu pięćdziesięciu milionów złotych) oraz 2) realizację inwestycji związanej z nabyciem udziałów w spółce TK Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – do łącznej wysokości 150.000.000 PLN (stu pięćdziesięciu milionów złotych). Spłatę kredytu rozłożono na sześć równych półrocznych rat, z których ostatnia będzie płatna w dniu przypadającym trzy lata po podpisaniu Umowy, tj. w dniu 9 lipca 2018 r. Oprocentowanie kredytu w każdym z okresów odsetkowych stanowi suma WIBOR i marży uzależnionej od wska¼ników finansowych. Warunki Umowy są zgodne z praktyką rynkową i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako zabezpieczenie roszczeń Kredytodawców wynikających z lub związanych z Umową, Kredytobiorca oraz każdy z Gwarantów Pierwotnych zobowiązany jest do poddania się egzekucji na rzecz każdego z Kredytodawców. Ponadto, każdy z Gwarantów Pierwotnych udzielił poręczenia do maksymalnej wysokości 600.000.000 PLN (sześciuset milionów złotych), zaś Kredytodawca udzieli zabezpieczenia na rzecz Agenta Zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na części aktywów (środków trwałych) Kredytodawcy oraz na udziałach w kapitale zakładowym spółki TK Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostaną nabyte przez Kredytodawcę. Umowa została uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.), ponieważ szacowana wartość Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-10 Katarzyna Iwuć członek zarządu

2015-07-10 Cezary Chałupa członek zarządu