DINO POLSKA S.A. - Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-20

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Informacje na temat zakończonej oferty publicznej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Dino Polska S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej sprzedaży przez Polish Sigma Group S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”) 48.040.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”). Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 marca 2017 r. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych: Rozpoczęcie subskrypcji: 22 marca 2017 r. Zakończenie subskrypcji: 3 kwietnia 2017 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych i Inwestorów Transzy Menedżerskiej: Rozpoczęcie subskrypcji: 5 kwietnia 2017 r. Zakończenie subskrypcji: 7 kwietnia 2017 r. 2) Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 10 kwietnia 2017 roku. 3) Z łącznej liczby 48.040.000 Akcji Oferowanych: a) 2.402.000 Akcji Oferowanych oferowano Inwestorom Indywidualnym, b) 45.456.047 Akcji Oferowanych oferowano Inwestorom Instytucjonalnym, oraz c) 181.953 Akcje Oferowane oferowano Inwestorom Transzy Menedżerskiej. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: a) Średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 75%. b) Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych i Inwestorów Transzy Menedżerskiej nie wystąpiła. 5) W ramach oferty sprzedaży Akcji Oferowanych złożono zapisy łącznie na 55.247.241 akcji, w tym: a) Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 9.609.241 akcji, b) Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 45.456.047 akcji, oraz c) Inwestorzy Transzy Menedżerskiej złożyli zapisy na 181.953 akcje. 6) Akcjonariusz Sprzedający dokonał w ramach przeprowadzonej oferty sprzedaży Akcji Oferowanych przydziału 48.040.000 Akcji Oferowanych, w tym: a) 2.402.000 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, b) 45.456.047 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym, oraz c) 181.953 Akcje Oferowane Inwestorom Transzy Menedżerskiej. 7) Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 34,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną; Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych wyniosła 33,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną. 8) Zapisów na Akcje Oferowane dokonało 4.038 inwestorów, w tym: a) 3.753 Inwestorów Indywidualnych, b) 282 Inwestorów Instytucjonalnych, oraz c) 3 Inwestorów Transzy Menedżerskiej. 9) Akcjonariusz Sprzedający przydzielił 48.040.000 Akcji Oferowanych 4.004 inwestorom, w tym: a) 3.719 Inwestorom Indywidualnym, b) 282 Inwestorom Instytucjonalnym, oraz c) 3 Inwestorom Transzy Menedżerskiej. 10) W ramach wykonywania Umów o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez Gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Spółki. 11) Wartość przeprowadzonej oferty publicznej sprzedaży 48.040.000 Akcji Oferowanych wyniosła 1.654.978 tys. zł. 12) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13) Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DINO POLSKA S.A. Sieci handlowe - artykuły codziennego użytku

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-700 Krotoszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowska 122

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupadino.pl

(e-mail) (www)

6211766191 300820828

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-20 Szymon Piduch Prezes Zarządu

2017-04-20 Michał Krauze Członek Zarządu