OEX - Uchwała w sprawie emisji obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-21

Skrócona nazwa emitenta

OEX

Temat

Uchwała w sprawie emisji obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka pod firmą OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r., po zakończeniu procesu budowy księgi popytu, o którym Emitent informował w raporcie nr: 54/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r., Emitent podjął decyzję o emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji opisanego w wyżej wymienionym raporcie. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, której podstawowe parametry zostały ustalone w sposób następujący: 1) Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”). Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. 2) Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. 3) Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń. 4) Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Spółki lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. 5) Dzień emisji Obligacji przypadać będzie na 18 stycznia 2017 r., a dniem wykupu Obligacji będzie 17 stycznia 2020 r. 6) Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,20%. Począwszy od drugiego okresu odsetkowego, jeśli stosunek zadłużenia finansowego netto do EBIDTA Emitenta, liczony za ostatnie 4 (słownie: cztery) kwartały osiągnie lub przekroczy wartość 3 (słownie: trzy), marża zostanie powiększona o wynagrodzenie dodatkowe równe 0,5%, przy czym przekroczenie przez ten współczynnik wartości 3,5 (słownie: trzy i pół) uprawniać będzie obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu Obligacji. 7) Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW oraz realizacją praw z Obligacji zarejestrowanych w KDPW, wykonywane będą przez KDPW na podstawie umowy zawartej ze Spółką. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. 8) Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst („ASO Catalyst”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. stosownie do regulacji ASO Catalyst.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OEX S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OEX Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

F. Klimczaka 1

(ulica) (numer)

22 395 61 33

(telefon) (fax)

[email protected] oex.pl

(e-mail) (www)

7791580574 630822208

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-21 Jerzy Motz Prezes Zarządu