EMC - Negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia udziałów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-18

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia udziałów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informacje o uzgodnieniu w dniu 18 lipca 2016 r. istotnych warunków potencjalnej transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów w spółkach pod marką Aktywne Centrum Zdrowia (ACZ) : NZOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Zawidawie), Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy (Q-Med), CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (CM Medyk) – spółek branży medycznej, w której działa Emitent, których nabycie w ocenie Emitenta ma istotny wpływ dla Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny (EMC Szpitale). ACZ prowadzi działalność ambulatoryjną na terenie Dolnego Śląska (głównego obszaru działalności EMC Szpitale) w siedmiu lokalizacjach na terenie Wrocławia, Oleśnicy, Bierutowa i Sycowa. Podpisanie umowy sprzedaży udziałów spółki NZOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółek Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy, CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu planowane jest w dniu 25 lipca 2016 r. Przedmiotem umów jest nabycie 100 % udziałów: 1. Spółki ZNOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2.128 (dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 645,00 zł (sześćset czterdzieści pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.372.560,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), za cenę w kwocie 16.000.000,00 złotych (szesnaście milionów złotych) skorygowaną o wartość długu netto Spółki od SUNZI Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy 2. Spółki Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy - 10 050 (dziesięć tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych ) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.005.000,00 zł (jeden milion pięć tysięcy złotych), za cenę w kwocie 7.600.000,00 złotych (smilionów sześćset złotych) skorygowaną o wartość długu netto Spółki od MED-ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy 3. CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu - 1.300 (jeden tysiąc trzysta ) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych ) każdy, o łącznej wartości nominalnej 650.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), za cenę w kwocie 1.400.000,00 złotych (jeden milion czterysta złotych) skorygowaną o wartość długu netto Spółki od WG Corp. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Oleśnicy gdzie dług netto to suma zobowiązań oprocentowanych z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług pomniejszona o sumę należności krótkoterminowych oraz wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 lipca 2016 r. Przedwstępne umowy sprzedaży udziałów spółek Q-Med i CM Medyk są umowami warunkowymi, co oznacza że nabycie udziałów nastąpi po spełnieniu się warunków i w terminach określonych w umowach inwestycyjnych, stanowiących integralną cześć umów sprzedaży udziałów. Pomiędzy Emitentem a spółkami medycznymi nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółek medycznych. W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EMC Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-144 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilczycka 144-148

(ulica) (numer)

071 747 27 00 071 758 57 50

(telefon) (fax)

[email protected] www.emc-sa.pl

(e-mail) (www)

894-28-14-132 933040945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-18 Tomasz Suchowierski Członek Zarządu

2016-07-18 Ireneusz Pikulicki Członek Zarządu