AUTO PARTNER S.A. - Informacja nt. ostatecznych kosztów oferty publicznej akcji spółki Auto Partner S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-20

Skrócona nazwa emitenta

AUTO PARTNER S.A.

Temat

Informacja nt. ostatecznych kosztów oferty publicznej akcji spółki Auto Partner S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Auto Partner S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat wysokości kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej („Oferta”), która obejmowała ofertę 38.806.872 akcji Spółki, w tym 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H nowej emisji („Nowe Akcje”) oraz 15.806.872 akcji sprzedawanych w ramach Oferty przez akcjonariuszy sprzedających, tj. 111.110 Akcji Serii B, 13.193.129 Akcji Serii D oraz 2.502.633 Akcji Serii E („Akcje Sprzedawane”, a razem z Nowymi Akcjami „Akcje Oferowane”). Łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem Oferty wyniosły 1.646 tys. PLN, w tym: •koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1.067 tys. PLN; •koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy; •koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 315 tys. PLN; •koszty promocji Oferty: 264 tys. PLN. Poniesione przez Spółkę koszty Oferty w kwocie 1.646 tys. PLN zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki w ten sposób, iż kwota 1.210 tys. PLN pomniejsza kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną, pozostała kwota została ujęta w sprawozdaniach finansowych Spółki jako koszty operacyjne. Poniesiony przez Spółkę średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Nową Akcję oferowaną przez Spółkę w ramach Oferty wyniósł 0,07 PLN. Akcjonariusze Spółki sprzedający w ramach Oferty Akcje Sprzedawane ponieśli w całości koszty plasowania Akcji Sprzedawanych. Koszty te, ze względu na poniesienie ich w całości przez Akcjonariuszy Sprzedających, nie zostały ujęte w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Spółki. Średni koszt plasowania w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych poniesiony przez akcjonariuszy sprzedających, w przeliczeniu na jedną Akcję Sprzedawaną wyniósł 0,04 PLN. Łączne koszty Oferty, obejmujące (i) koszty poniesione w związku z Ofertą przez Spółkę oraz (ii) koszty plasowania w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych poniesione przez akcjonariuszy sprzedających, wyniosły w sumie 2.237 tys. PLN. Średni koszt Oferty obejmujący (i) koszty poniesione w związku z Ofertą przez Spółkę oraz (ii) koszty plasowania w ramach Oferty Akcji Sprzedawanych poniesione przez akcjonariuszy sprzedających, w przeliczeniu na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,06 PLN. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AUTO PARTNER S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-150 Bieruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ekonomiczna 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6340011017 276249079

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-20 Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu

2016-07-20 Magdalena Zwolińska Członek Zarządu