BANK MILLENNIUM S.A. - Uchwała Zarządu Banku Millennium S.A. w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-27

Skrócona nazwa emitenta

BANK MILLENNIUM S.A.

Temat

Uchwała Zarządu Banku Millennium S.A. w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wyemitowania przez Bank Millennium S.A. ("Bank") w dniu 7 grudnia 2017 r., na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), obligacji podporządkowanych serii R („Obligacje”), na poniższych warunkach: 1) W ramach emisji Obligacji wyemitowanych zostanie do 1.400 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000.000 PLN. 2) Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN. 3) Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. 4) Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach i będą niezabezpieczone. 5) Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu i będą w dniu emisji zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 6) Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), Obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012. 7) Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli Obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF. 8) Dzień wykupu obligacji przypada w dniu 7 grudnia 2027 r., z zastrzeżeniem pkt 7. 9) Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30%. 10) Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy. 11) Z Obligacji wynikać będą wyłącznie świadczenia pieniężne. 12) Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach aktualnie realizowanego Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w roku 2015, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 2.000.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF), o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-593 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Żaryna 2A

(ulica) (numer)

0 801 331 331 022 598 10 58

(telefon) (fax)

[email protected] www.millenet.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31 001379728

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-27 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho