BOOMBIT S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-14

Skrócona nazwa emitenta

BOOMBIT S.A.

Temat

Zakończenie oferty publicznej akcji serii B i serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BoomBit S.A. („Spółka”) z siedzibą w przekazuje informacje na temat zakończenia publicznej oferty akcji Spółki, na którą składała się sprzedaż akcji serii B i subskrypcja akcji serii C. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: W przypadku Inwestorów Indywidualnych: rozpoczęcie w dniu 9 kwietnia 2019 r. oraz zakończenie w dniu 16 kwietnia 2019 r. W przypadku Inwestorów Instytucjonalnych: rozpoczęcie w dniu 18 kwietnia 2019 r. oraz zakończenie w dniu 24 kwietnia 2019 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 26 kwietnia 2019 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było łącznie 2.820.000 akcji Spółki, w tym przedmiotem sprzedaży było łącznie 1.520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, a przedmiotem subskrypcji było 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Stopa redukcji w transzy dla Inwestorów Indywidualnych wyniosła 53,45%. W transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła redukcja. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 2.655.335 akcji Spółki, w tym: a) Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie zapisy na 1.506.835 akcji zwykłych na okaziciela serii C; b) Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 1.148.500 akcji, w tym: na 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 598.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorom przydzielono łącznie 1.850.000 akcji Spółki, w tym: a) 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, b) 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Inwestorom Indywidualnym przydzielono 701.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 1.148.500 akcji, w tym: 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 598.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Akcje były sprzedawane i obejmowane po cenie 19,00 zł za jedną akcję. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło łącznie 3219 osób, w tym: 3183 w transzy dla Inwestorów Indywidualnych oraz 36 w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono łącznie 3219 osobom, w tym: 3183 w transzy dla Inwestorów Indywidualnych oraz 36 w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy. W ramach Oferty Spółka ani Akcjonariusze Sprzedający nie zawarli umów o subemisję. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 35.150.000 zł, w tym wartość akcji sprzedawanych wyniosła 10.450.000 zł oraz wartość akcji subskrybowanych wyniosła 24.700.000 zł. 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada pełnych informacji niezbędnych do ostatecznego rozliczenia kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Wszystkie akcje obejmowane i nabywane w ramach Oferty zostały opłacone w sposób pieniężny.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BOOMBIT S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-283 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zacna 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9571040747 221062100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-14 Marcin Olejarz Prezes Zarządu

2019-06-14 Paweł Tobiasz Wiceprezes Zarządu