TOWER INVESTMENTS S.A. - Podsumowanie publicznej oferty Akcji serii C TOWER INVESTMENTS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-22

Skrócona nazwa emitenta

TOWER INVESTMENTS S.A.

Temat

Podsumowanie publicznej oferty Akcji serii C TOWER INVESTMENTS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TOWER INVESTMENTS SA („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej Akcji serii C Spółki („Akcje Oferowane”). Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym Akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2017 roku oraz udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 28 listopada 2017 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.towerinvestments.pl) oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Transza Inwestorów Instytucjonalnych Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 8 grudnia 2017 roku Zakończenie przyjmowania zapisów- 14 grudnia 2017 roku Transza Detaliczna Rozpoczęcie przyjmowania zapisów – 8 grudnia 2017 roku Zakończenie przyjmowania zapisów- 13 grudnia 2017 roku 2. Data przydziału akcji: 15 grudnia 2017 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Przedmiotem subskrypcji było 500.000 Akcji Oferowanych 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Transza Inwestorów Instytucjonalnych: nie wystąpiła redukcja Transza Detaliczna: 44,064% 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 578.775 Akcji Oferowanych, w tym: a) 400.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b) 178.775 w Transzy Detalicznej 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Inwestorom przydzielono łącznie 500 000 Akcji Oferowanych, w tym: a) 400.000 Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b) 100 000 Akcji w Transzy Detalicznej 7. Cena emisyjna po jakiej były nabywane (obejmowane) akcje: Akcje Oferowane obejmowane były po cenie 45,00 zł za jedną Akcję Oferowaną. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: Zapisy na Akcje Oferowane złożyło łącznie 320 inwestorów, w tym: a) 27 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, b) 293 w Transzy Detalicznej 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje Oferowane zostały przydzielone łącznie 292* inwestorom, w tym: a) 27 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, b) 266 w Transzy Detalicznej * w tym jeden inwestor złożył zapis w obu transzach 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje nie zostały objęte przez subemitentów. Emitent nie zawarł umowy o submisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 22 500 000 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem Oferty. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii K objętą subskrypcją: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: par. 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TOWER INVESTMENTS S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-956 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RUMIANA 49

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.towerinvestments.pl

(e-mail) (www)

782-25-64-985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-22 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU