KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako "Emitent" lub „Spółka”) roku, podaje do publicznej wiadomości informację, o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2019 roku przez Spółkę oraz niektóre jej spółki zależne, Umowy Kredytu Terminowego oraz Kredytów w Rachunku Bieżącym pomiędzy poniżej wymienionymi spółkami zależnymi od Emitenta jako kredytobiorcą i poręczycielem, Elemental Holding S.A. jako kredytobiorcą i poręczycielem oraz mBank S.A. jako kredytodawcą, agentem kredytu i agentem zabezpieczenia. Kredyt w Rachunku Bieżącym dla Spółki i spółek zależnych z sublimitami przeznaczony zostanie na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia finansowego spółek zależnych z siedzibą w Polsce oraz na finasowanie bieżącej działalności, natomiast Kredyt Terminowy zostanie przeznaczony na sfinansowanie skupu akcji własnych Elemental Holding S.A. Poniżej Emitent przedstawia Główne założenia Umowy Kredytów. 1) Umowa Kredytów składa się z: a) Kredytu Terminowego w kwocie 55.000.000 zł z terminem spłaty 30 marca 2025 r.; b) Kredytów w Rachunkach Bieżących spółek Kredytobiorców w kwocie 115.000.000 zł z terminem spłaty 2 (dwóch) lat od dnia podpisania Umowy Kredytów. 2) Zawarcie przez Spółkę i spółki zależne z mBank S.A. wszelkich innych umów związanych z Umową Kredytów, w tym m.in. umów zabezpieczeń na wybranych aktywach Spółki i spółek zależnych. 3) Oprocentowanie każdej Transzy lub Wypłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym dla każdego Okresu Odsetkowego będzie stanowić roczna stopa procentowa będąca sumą odpowiedniej: a) Marży; b) aktualnej stopy WIBOR 1M lub WIBOR 3M dla PLN w zależności od długości trwania Okresu Odsetkowego oraz LIBOR ON dla EUR, oraz LIBOR ON dla USD; oraz c) Kosztów Obowiązkowych (o ile ma to zastosowanie). Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało poprzedzone podjęciem w dniu dzisiejszym przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie jej zawarcia oraz uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta podjęta w dniu dzisiejszym, obejmuje zgodę na zawarcie przez Spółkę oraz jej spółki zależne Umowy Kredytów, tj. umowy o kredyt terminowy i kredytów w rachunkach bieżących z mBank S.A., z siedzibą w Warszawie na podstawie której Spółka i jej spółki zależne zaciągną kredyty do maksymalnej łącznej kwoty 170.000.000 PLN oraz zgodę na ustanowienie na rzecz mBank S.A. wynegocjowanych przez Zarząd zabezpieczeń na aktywach Spółki i spółek zależnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEMENTAL HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta42a
(ulica)(numer)
+48 22 390 91 35+48 22 390 91 36
(telefon)(fax)
www.elemental.biz
(e-mail)(www)
529 175 64 19141534442
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-24Paweł JarskiPrezes Zarządu
2019-06-24Anna KostroCzłonek Zarządu