SYNEKTIK S.A. - Zawarcie umowy refinansowania kredytu inwestycyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-26

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Zawarcie umowy refinansowania kredytu inwestycyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z 22 marca 2018 roku dotyczącego zawarcia umowy kredytowej na sfinansowanie wstąpienia w prawa wierzyciela w stosunku do Monrol Poland LTD sp. z o.o. w zakresie wierzytelności wynikających z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A. Ş. i Monrol Poland LTD Sp. z o.o. w wysokości 3 500 000 euro oraz pokrycie kosztów transakcyjnych nabycia udziałów w spółce Monrol Poland LTD Sp. z o.o., Zarząd Synektik SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku spółka zależna od Synektik SA - Synektik Pharma Sp. z o.o. (Kredytobiorca) - zawarła umowę refinansowania kredytu inwestycyjnego z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (Bank). Istotne warunki umowy refinansowania: 1. Maksymalna wartość kredytu: 12 975 000,00 PLN 2. Okres finansowania: do 31 marca 2024 roku 3. Oprocentowanie: WIBOR 3M oraz marża i opłaty bankowe 4. Harmonogram spłaty: kwartalne raty kapitałowo-odsetkowe 5. Zabezpieczenia spłaty kredytu do łącznej maksymalnej wartości wynoszącej 19 462 500,00 PLN, na które składają się : • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku • zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy • zastaw rejestrowy na udziałach Kredytobiorcy • zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach stanowiących własność Kredytobiorcy • zastaw rejestrowy na rachunkach oraz zbiorze wybranych rzeczy ruchomych i zbywalnych praw, stanowiących własność Spółki Synektik SA • potwierdzona cesja należności z tytułu pożyczek podporządkowanych • ustanowienie hipoteki na nieruchomości w Mszczonowie będącej własnością Kredytobiorcy, objętej księgą wieczystą numer PL1Z/00064406/4 wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych • cesja wierzytelności z tytułu umów ubezpieczeniowych dotyczących maszyn, urządzeń i wyposażenia nieruchomości w Mszczonowie • dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. Kredytobiorcy oraz Synektik SA • przystąpienie do długu Synektik SA Umowa zawiera ponadto zapisy typowe dla umów długoterminowych kredytów, w tym tzw. przypadki naruszenia, politykę informacyjną, konieczność utrzymania określonych wskaźników finansowych (tzw. kowenanty finansowe). Umowa nie obejmuje postanowień o karach umownych. Synektik SA informuje, że na dzień 31 marca 2019 roku całkowite zadłużenie z tytułu zobowiązań kredytowych i leasingowych dla Grupy Kapitałowej wynosiło 13 836 980,14PLN, co stanowiło niecałe 11,4% sumy bilansowej oraz około wartości 0,74 EBITDA Grupy Kapitałowej Synektik za ostatnie 12 miesięcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A. Przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-710 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Witosa 31

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.synektik.pl

(e-mail) (www)

521 319 78 80 015164655

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-26 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu