| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 oraz raportów wcześniejszych dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L („Akcje Serii L”), Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie § 3 ust. 1 lit. a) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50 (pięćdziesiąt) groszy, ale nie większą niż 459.364 (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) złote poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii L, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii L i praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu, przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii L oraz mając na uwadze, że ustalona cena emisyjna Akcji Serii L nie może być niższa od średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie Uchwały, w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. ceny wynoszącej 55,54 (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), w dniu dzisiejszym ustalił cenę emisyjną Akcji Serii L w wysokości 58,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem) złotych za jedną Akcję Serii L. Zarząd Spółki informuje również, że działając na podstawie § 3 ust. 1 lit. d) Uchwały, w związku z zakończeniem procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii L, w tym samym dniu ustalił łączną liczbę Akcji Serii L, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, którzy złożyli deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii L, z uwzględnieniem postanowień Uchwały, na 918.728 (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem). Średnia stopa redukcji zapisów na akcje nowej emisji serii L wyniosła 31%. Zarząd Spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia Akcji Serii L nie później niż do dnia 14 grudnia 2018 r. Ponadto, w związku z ustaleniem ceny emisyjnej również w dniu 10 grudnia 2018 r. został zawarty Aneks Cenowy (ang. Pricing Supplement) do Umowy o Plasowanie Akcji (ang. Placement Agreement) z dnia 5 grudnia 2018 r. zawartej przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A. działającą poprzez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę – Santander Biuro Maklerskie. („Aneks Cenowy”). Strony określiły w Aneksie Cenowym cenę emisyjną Akcji Serii L oraz liczbę oferowanych do objęcia Akcji Serii L, zgodnie z treścią niniejszego raportu bieżącego, a także wstępną listę alokacji Akcji Serii L wybranym inwestorom, spełniającym kryteria uznania za Uprawnionych Inwestorów określone w Uchwale. Zastrzeżenie: Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę. Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. | |
