OT LOGISTICS - Kolejne wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-12

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Kolejne wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 28 września 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 12 października 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 26 października 2018 r. (włącznie), na warunkach opisanych poniżej. Umowa zmieniająca do Kredytu 1 została zawarta pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: (1) złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje G) żądania przedterminowego wykupu Obligacji G, (2) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), (3) dokonanie niedozwolonej spłaty wrześniowej raty kapitału (Rata) należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017 oraz (4) niedostarczenie przez Spółkę w określonym terminie zgody BGK w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty Raty wrześniowej. Umowa zmieniająca dotycząca Kredytu 1 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 16 listopada 2018 r., której niespełnionymi jeszcze warunkami są (1) uzgodnienie przedłużenia terminu spłaty Kredytu 2 co najmniej do dnia 16 listopada 2018 r. oraz (2) wyrażenie zgody przez BGK w przedmiocie Raty październikowej. Ponadto, w odniesieniu do ww. raportu bieżącego nr 32/2018 zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 12 października 2018 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 12 października 2018 r. na dzień 16 listopada 2018 roku (Porozumienie). Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi, z których na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego jedynym pozostaje niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek. Zarząd Spółki w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-12 Zbigniew Nowik Prezes Zarządu

2018-10-12 Radosław Krawczyk Wiceprezes Zarządu