| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-01-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| JSW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie kluczowych warunków finansowania (Term Sheet) dla Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”,„Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku przedstawiciele JSW jako Kredytobiorcy oraz PKO BP S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce, a także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działających łącznie jako Kredytodawcy podpisali kluczowe warunki finansowania przeznaczonego dla Grupy Kapitałowej JSW ("GK JSW") („Term Sheet”). Finasowanie zostanie udzielone w formie kredytu terminowego, pożyczki terminowej, kredytu odnawialnego oraz kredytu akwizycyjnego - pod warunkiem uzyskania właściwych zgód korporacyjnych zarówno po stronie Kredytodawców jak i Spółki, zawarcia akceptowalnej dokumentacji dotyczycącej finansowania oraz ustanowieniu stosownych zabezpieczeń na rzecz Kredytodawców. Term Sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony Kredytodawców w wysokości 460,0 mln PLN oraz równowartość w złotych kwoty ok. 81,0 mln USD. Planowane do pozyskania Finansowanie zostanie przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia GK JSW, finansowanie inwestycji GK JSW i finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych GK JSW oraz w ramach kredytu akwizycyjnego sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Finasowanie planowane jest na maksymalny okres 7 lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego określono na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o 2 lata. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JSW S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 44-330 | Jastrzębie-Zdrój | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32 756 41 13 | 32 756 26 71 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.jsw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 633-000-51-10 | 271747631 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-01-07 | Daniel Ozon | Prezes Zarządu | |||
| 2019-01-07 | Robert Ostrowski | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych | |||
