KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2019
Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA RECYKL S.A.
Temat
Ustalenie przez spółkę zależną Emitenta warunków istotnych umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. powziął wiadomość o uzgodnieniu przez spółkę zależną od Emitenta - Recykl Organizacja Odzysku S.A. („Spółka zależna”) z bankiem ING Bank Śląski S.A. (dalej: Bank) warunków istotnych umów kredytowych dotyczących: - finansowania inwestycji i refinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji w budowę zakładu recyklingu opon w Chełmie w wysokości 21.178.000 zł na okres 10 lat z oprocentowaniem kredytu opartym o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku; - prefinansowania inwestycji do czasu wypłaty dotacji z PARP w wysokości 17.382.000 zł na okres do dnia 31.05.2020 r. z oprocentowaniem kredytu opartym o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku; - finansowania bieżącej działalności kredytobiorcy w wysokości 3.000.000 zł na okres do dnia 31.12.2020 r. z oprocentowaniem kredytu opartym o stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę banku. Istotnymi warunkami zawarcia umów, a następnie uruchomienia kredytu jest nabycie nieruchomości w Chełmie, na której ma być wzniesiony zakład produkcyjny oraz wniesienie połowy wkładu własnego ustalonego w wysokości 10.300.000 zł. Środki na wpłatę wkładu własnego w wysokości wymaganej przy zawarciu umowy zostały już zapewnione z emisji akcji przeprowadzonej przez Emitenta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2019 r. Nabycie nieruchomości w Chełmie planowane jest na dzień 8 maja 2019 r. Zabezpieczeniem umów kredytowych mają być: - hipoteka- wpis na pierwszym miejscu w KW nieruchomości w Chełmie, - hipoteka- wpis na pierwszym miejscu w KW nieruchomości w Krośnie Odrzańskim - zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach - cesja praw z polis ubezpieczeniowych obciążonych nieruchomości oraz obejmowanych zastawem maszyn i urządzeń - pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich obecnych i przyszłych rachunkach Spółki, otwartych i prowadzonych przez ING - weksel własny in blanco - poręczenie wekslowe Grupa Recykl S.A. - poręczenie wekslowe Reco- Trans Sp. z o.o. Ponadto, Bank zastrzegł konieczność uzyskania zgody przez Spółkę zależną na: - wypłatę przez tę spółkę dywidendy w latach 2019 i 2020, a od 2021 r. co do kwoty przekraczającej 20% zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym, pod warunkiem spełnienia pozostałych kowenantów finansowych, - zaciąganie przez Spółkę zależną zobowiązań finansowych powyżej kwoty 2 mln. zł. Zarząd uznał informację o uzgodnieniu powyższych warunków za istotne, ze względu na pozyskanie przez Spółkę zależną oczekiwanego finansowania na realizację prac związanych z budową zakładu produkcyjnego na terenie oddziału w Chełmie, o których Emitent informował we wcześniejszych raportach bieżących, w tym szczegółowo w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 21 lutego 2018 r., jak również z uwagi na wartość przyszłych zobowiązań i ich przewidywany wpływ na skonsolidowany wynik finansowy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA RECYKL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-100Śrem
(kod pocztowy)(miejscowość)
Letnia3
(ulica)(numer)
61 28 106 1161 28 28 242
(telefon)(fax)
www.recykl.pl
(e-mail)(www)
778-147-26-82301473369
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-29Roman StachowiakPrezes Zarządu
2019-04-29Maciej JasiewiczWiceprezes Zarządu