| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-03-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AFORTI HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Spółka zależna Aforti Finance S.A. przystępuje do negocjacji warunków ostatecznej umowy dotyczącej pozyskania finansowania zewnętrznego | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI numer: 32/2018 z dn. 18.09.2018 r. dot. podpisania przez spółkę zależną Emitenta: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Finance”, „Spółka Zależna”) umowy celowej oraz 6/2019 z dn. 13.03.2019 r. dot. rozpoczęcia negocjacji podstawowych warunków transakcji w celu pozyskania finansowania zewnętrznego, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 marca 2019 roku powziął informację, iż Spółka Zależna oraz brytyjski fundusz inwestycyjny (dalej: „Fundusz”) zakończyli negocjacje, a tym samym uzgodnili warunki wstępnego porozumienia stron (z ang. term sheet), które wpłynęło do Spółki Zależnej w dniu 12 marca 2019 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wysokość maksymalnego zaangażowania Funduszu na poczet finansowania akcji pożyczkowej Aforti Finance została utrzymana na poziomie 25 mln euro. Podpisanie term sheet (dokumentu zawierającego propozycję wstępnych warunków transakcji) oznacza, iż Aforti Finance oraz Fundusz w najbliższych dniach rozpoczną negocjacje ostatecznych warunków umowy finansowej. Jednym z etapów tych negocjacji będzie badanie due diligence, któremu zostanie poddana Spółka Zależna. Należy przy tym zaznaczyć, że podpisanie dokumentu propozycji wstępnych warunków planowanej transakcji nie stanowi ostatecznego zobowiązania dla żadnej z jego Stron. Zobowiązaniem tym będzie umowa finansowania, w której strony określą obowiązujące je przepisy. Inwestorem, który złożył term sheet jest brytyjski fundusz inwestycyjny z siedzibą w Londynie, działający na europejskim rynku finansowym od 2004 roku. Fundusz ten na dzień 31.12.2018 roku zarządzał portfelem aktywów o wartości 4,3 mld USD. W przypadku wystąpienia nowych, istotnych okoliczności dotyczących wskazanej powyżej informacji poufnej, Emitent opublikuje stosowny komunikat bieżący. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Aforti-Holding-RB-ESPI-7-2019-Aforti_Finance_rozpoczecie_negocjacji_warunkow_ostatecznej_umowy_finansowej_-_Aforti_Finance_starts_negotiating_the_terms_of_financial_agreement.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| AFORTI HOLDING S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-613 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Tytusa Chałubińskiego | 8 XXV p. | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 647 50 00 | +48 22 205 08 19 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.afortiholding.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-245-37-55 | 141800547 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Klaudiusz Sytek | Prezes Zarządu | |||
Aforti-Holding-RB-ESPI-7-2019-Aforti_Finance_rozpoczecie_negocjacji_warunkow_ostatecznej_umowy_finansowej_-_Aforti_Finance_starts_negotiating_the_terms_of_financial_agreement.pdf
