XTPL S.A. - Decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-11

Skrócona nazwa emitenta

XTPL S.A.

Temat

Decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności Spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe Spółki oraz jej potrzeby finansowe podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania dla Spółki poprzez emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych. Finansowanie miałoby zostać pozyskane poprzez: 1) emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 42.000 w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez Zarząd, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości oraz 2) emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.200.000 zł zamiennych na akcje Spółki, które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości wobec obligacji i akcji, oraz skierowanie ofert nabycia obligacji do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez Zarząd. Zarówno emisja akcji jak i obligacji nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Szczegółowe warunki emisji akcji i obligacji zamiennych zostaną przedstawione przez Zarząd w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zamierza zwołać w celu uzyskania zgody akcjonariuszy Spółki na przeprowadzenie proponowanego finansowania. Oferta nowo emitowanych akcji i obligacji zamiennych będą przebiegały w maksymalnie zbliżonym do siebie czasie, z uwzględnieniem właściwych dla nich uwarunkowań prawnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTPL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-066 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stabłowicka 147

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.xtpl.com

(e-mail) (www)

9512394886 361898062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-11 Filip Granek Prezes Zarządu