KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2020
Data sporządzenia: 2020-05-11
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wobec otrzymania od potencjalnych inwestorów wstępnych deklaracji dotyczących zaangażowania się w finansowanie działalności Spółki, jak również mając na uwadze dalsze plany rozwojowe Spółki oraz jej potrzeby finansowe podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania dla Spółki poprzez emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych. Finansowanie miałoby zostać pozyskane poprzez: 1) emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 42.000 w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez Zarząd, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości oraz 2) emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.200.000 zł zamiennych na akcje Spółki, które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości wobec obligacji i akcji, oraz skierowanie ofert nabycia obligacji do ograniczonego grona inwestorów wybranych przez Zarząd. Zarówno emisja akcji jak i obligacji nie będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Szczegółowe warunki emisji akcji i obligacji zamiennych zostaną przedstawione przez Zarząd w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia, które Zarząd zamierza zwołać w celu uzyskania zgody akcjonariuszy Spółki na przeprowadzenie proponowanego finansowania. Oferta nowo emitowanych akcji i obligacji zamiennych będą przebiegały w maksymalnie zbliżonym do siebie czasie, z uwzględnieniem właściwych dla nich uwarunkowań prawnych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+47 71 707 22 04
(telefon)(fax)
[email protected]www.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-11Filip GranekPrezes Zarządu