UNIMOT S.A. - Ustanowienie programu emisji obligacji do kwoty 150 mln zł oraz zamiar przeprowadzenia emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-12

Skrócona nazwa emitenta

UNIMOT S.A.

Temat

Ustanowienie programu emisji obligacji do kwoty 150 mln zł oraz zamiar przeprowadzenia emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2020 roku zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustanowienia trzyletniego programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej w każdym momencie trwania programu kwoty 150 mln zł („Program”). W dniu 12 listopada 2020 roku Emitent zawarł umowę programową z Santander Bank Polska S.A. („Umowa Programowa”), pełniącym funkcję organizatora i dealera Programu, dotyczącą ustanowienia Programu. Zarząd Spółki zdecydował się na ustanowienie Programu w związku z planami inwestycyjnymi Grupy UNIMOT w obszarach: stacji paliw AVIA, OZE, w tym fotowoltaiki i gazu ziemnego. W ramach Programu Emitent będzie mógł emitować zdematerializowane, niepodporządkowane, niezabezpieczone obligacje na okaziciela o terminie zapadalności nieprzekraczającym 5 lat oraz o jednostkowej wartości nominalnej co najmniej 1 tys. zł („Obligacje”). Obligacje będą miały oprocentowanie stałe lub zmienne oraz będą przewidywać wyłącznie świadczenia pieniężne. Obligacje będą mogły podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisje Obligacji będą przeprowadzane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Warunki emisji Obligacji, w tym dotyczące terminu wykupu oraz wysokości i sposobu wypłaty oprocentowania, zostaną określone przez Zarząd Emitenta odrębnie dla poszczególnych serii emitowanych Obligacji. Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie emisji pierwszej serii Obligacji w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy Programowej. Ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji Obligacji w ramach Programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi Emitenta i będą uzależnione od potrzeb finansowych Emitenta oraz wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIMOT S.A. Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-120 ZAWADZKIE

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŚWIERKLAŃSKA 2A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.unimot.pl

(e-mail) (www)

7561967341 1603842260000

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-12 Marek Moroz iceprezes Zarządu