UNIBEP S.A. - Informacja nt. emisji przez Unibep S.A. obligacji serii F oraz umorzenia części wyemitowanych przez Unibep S.A. obligacji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2019

Data sporządzenia: 2019-02-15

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Informacja nt. emisji przez Unibep S.A. obligacji serii F oraz umorzenia części wyemitowanych przez Unibep S.A. obligacji serii D

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 lutego 2019 r. Emitent wyemitował 340.000 obligacji serii F (Obligacje). Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 34 mln zł. W pierwszej kolejności wpływy z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia finansowego Emitenta wynikającego z emisji obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta w dniu 8 lipca 2016 r. i zapadających w dniu 8 lipca 2019 r. Pozostałe środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzonej przez Grupę działalności deweloperskiej. Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + marża w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty równej wartości nominalnej jednej Obligacji za każdą Obligację. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji (Warunki Emisji), każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w Warunkach Emisji. Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta może nastąpić wyłącznie w dniach płatności odsetek wskazanych w Warunkach Emisji oraz nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 15 sierpnia 2020 r. Kwota przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (w przeliczeniu na jedną Obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię. Grupa Emitenta, jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności. Obligacje nie mają formy dokumentu. Po przeniesieniu Obligacji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych dla poszczególnych obligatariuszy. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 15 lutego 2019 r. nabył 15.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł w celu umorzenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej dnia 15 lutego 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100 Bielsk Podlaski

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 maja 19

(ulica) (numer)

085 731 80 00 085 730 68 68

(telefon) (fax)

[email protected] www.unibep.pl

(e-mail) (www)

543-02-00-365 000058100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-15 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki