KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2020
Data sporządzenia: 2020-09-11
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Emisja Obligacji Serii AW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2020 z dn. 19.02.2020r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji, Raportu Bieżącego nr 18/2020 z dn. 26.08.2020r. w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AW oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 25/2020 z dn. 09.09.2020r. w sprawie warunkowego wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 11.09.2020r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 150.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AW o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 PLN. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Wyemitowano obligacje serii AW (kod ISIN: PLATAL000152) o następujących parametrach: 1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony; 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela; 3) Wielkość emisji: 150.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AW o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 PLN; 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej; 5) Dzień wykupu obligacji: 11.09.2022r.; 6) Stopa Procentowa obligacji serii AW będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,60% w stosunku rocznym; 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AW: 11.03.2021r., 11.09.2021r., 11.03.2022r., 11.09.2022r.; 8) Obligacje serii AW emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji; 9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów; 10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych; 11) Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. i/lub GPW S.A.; Subskrypcja obligacji serii AW prowadzona była w terminie od 27 do 31 sierpnia 2020 roku. Subskrypcją objętych było do 150.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 27 podmiotów. Przydziału na obligacje dokonano dla 27 podmiotów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
[email protected]www.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-11Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu