MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Ustanowienie programu emisji obligacji Marvipol Development S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2020

Data sporządzenia: 2020-10-06

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Ustanowienie programu emisji obligacji Marvipol Development S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marvipol Development S.A. ("Emitent") informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 6 października 2020 r. uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji Emitenta do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 200.000.000 PLN ("Program"). W związku z Programem, Emitent zawrze z wybraną instytucją finansową (lub wybranymi instytucjami finansowymi) umowę emisyjną, na podstawie której będą przeprowadzane wielokrotne emisje obligacji w ramach Programu. Obligacje emitowane w ramach Programu ("Obligacje") będą niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela i będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. W dniu emisji Obligacje będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") lub zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie") i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO"). W ramach Programu, Emitent planuje przeprowadzenie emisji pierwszej serii obligacji ("Obligacje Pierwszej Serii") najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku o następujących parametrach brzegowych: - termin zapadalności Obligacji Pierwszej Serii będzie wynosił do 4 lat; - Obligacje Pierwszej Serii zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego; - Obligacje Pierwszej Serii będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone; - Obligacje Pierwszej Serii mogą zostać dopuszczone do obrotu w ASO; - świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji Pierwszej Serii będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania; - oprocentowanie Obligacji Pierwszej Serii będzie oprocentowaniem zmiennym; Szczegółowe parametry Obligacji Pierwszej Serii będą uzależnione od sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych i zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

527-272-60-50 360331494

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-06 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik