KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Informacja o zakończonej ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") niniejszym przekazuje informację o zakończonej ofercie publicznej, na którą składała się: (i) emisja 23.255.814 (dwudziestu trzech milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset czternastu) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 PLN każda ("Nowe Akcje Oferowane") oraz (ii) sprzedaż 190.293.225 (stu dziewięćdziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) istniejących akcji o wartości nominalnej 0,01 PLN każda ("Istniejące Akcje Oferowane", łącznie z Nowymi Akcjami Oferowanymi zwane "Akcje Oferowane") przez Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited, Mepinan S.à r.l., Adinan S.C.Sp oraz Indywidualnych Akcjonariuszy Sprzedających (the “IPO”). Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych: 23 – 28 września 2020 r. Rozpoczęcie i zakończenie subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych: 22 – 28 września 2020 r. Akcje Oferowane zostały przydzielone 5 października 2020 r. Ostateczna Cena uiszczona za Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 43 PLN za Akcję Oferowaną. Spośród 213.549.039 (dwustu trzynastu milionów pięciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy trzydziestu dziewięciu) Akcji Oferowanych: 9.342.771 (dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) Akcji Oferowanych zostało zaoferowanych Inwestorom Indywidualnym, a 204.206.268 (dwieście cztery miliony dwieście sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) Akcji Oferowanych zostało zaoferowanych Inwestorom Instytucjonalnym. Dodatkowo, do 32.032.356 (trzydziestu dwóch milionów trzydziestu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu sześciu) akcji dodatkowego przydziału zostało zaoferowanych w IPO. Średnia stopa redukcji subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 84,85%. W ramach wykonywania Umów o Gwarantowanie Oferty nie zostały przez Gwarantów Oferty nabyte żadne akcje Spółki. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej sprzedaży 213.549.039 (dwustu trzynastu milionów pięciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy trzydziestu dziewięciu) Akcji Oferowanych wyniosła 9.182.608.677 PLN (dziewięć miliardów sto osiemdziesiąt dwa miliony sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych). Zysk netto Spółki z IPO wyniósł około 900,5 miliona PLN po odjęciu kosztów i wydatków związanych z IPO (z wyłączeniem 25,5 milionów PLN kosztów bezgotówkowych związanych z przyznaniem akcji pracownikom Spółki i jej spółek zależnych ("Grupa")). Przychody netto Spółki z IPO zostaną przeznaczone na refinansowanie długu Spółki w celu uzyskania lepszej dźwigni finansowej netto, co w ocenie Grupy pozwoli jej na większą elastyczność finansową. Pozostałe kwoty po refinansowaniu zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne Grupy. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830. Wszelkie terminy zapisane wielką literą mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym dnia 22 września 2020 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (luksemburski organ nadzoru nad rynkiem finansowym).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ALLEGRO.EU S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALLEGRO.EU S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-1246Luksemburg
(kod pocztowy)(miejscowość)
4, rue Albert Borschette
(ulica)(numer)
792 827 307
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
B214830B214830
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-10Darren HustonDirector
2020-10-10Cedric PedoniDirector