ADVERTIGO S.A. - Zawarcie aneksu do Term Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-10

Skrócona nazwa emitenta

ADVERTIGO S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do Term Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ADVERTIGO) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2021 z dn. 30 kwietnia 2021 r. w którym poinformował o zawarciu porozumienia „Term Sheet” (dalej: Term Sheet) z ORPHINIC Scientific sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: ORPHINIC) oraz JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2021 r. Strony zawarły aneks do Term Sheet (dalej: Aneks). Na podstawie Aneksu, Strony zgodnie postanowiły, że terminy czynności dotyczących przeprowadzenia Inwestycji (zgodnie z definicją zawartą w raporcie ESPI nr 17/2021 z dn. 30 kwietnia 2021 r., a polegającej na dokonaniu inwestycji w kwocie 5.075 mln zł w zamian za 29 nowych udziałów, stanowiących 8,92% w kapitale zakładowym ORPHINIC) Strony zamierzają przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2021 r. Ponadto, Strony postanowiły zastąpić planowane połączenie AVERTIGO z ORPHINIC (które miało pierwotnie zostać zrealizowane w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku ORPHINIC na ADVERTIGO za akcje, które ADVERTIGO miało wydać wspólnikom ORPHINIC - łączenie się przez przejęcie) na dokonanie transakcji, polegającej na nabyciu 100% udziałów ORPHINIC od dotychczasowych udziałowców tej spółki w zamian za akcje nowej emisji ADVERTIGO. Parametry emisji akcji ADVERTIGO emitowanych dla dotychczasowych udziałowców ORPHINIC w zamian za udziały tej spółki zostaną ustalone po przeprowadzeniu wyceny wartości godziwej ORPHINIC. Pozostałe parametry Term Sheet nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ADVERTIGO S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-533 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cedrowa 34

(ulica) (numer)

12 654 05 19 12 654 05 19

(telefon) (fax)

[e-mail] www.advertigo.pl

(e-mail) (www)

9522090656 142446421

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-10 Łukasz Górski Prezes Zarządu