ATAL S.A. - Emisja Obligacji Serii AY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2021

Data sporządzenia: 2021-10-05

Skrócona nazwa emitenta

ATAL S.A.

Temat

Emisja Obligacji Serii AY

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2021 z dn. 19.03.2021r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 22/2021 z dnia 16.09.2021r. w sprawie Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AY oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 05.10.2021r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 120.000 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AY o łącznej wartości nominalnej 120.000.000,00 PLN. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Wyemitowano obligacje serii AY (kod ISIN: PLATAL000194) o następujących parametrach: 1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony; 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela; 3) Wielkość emisji: 120.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AY o łącznej wartości nominalnej 120.000.000,00 PLN; 4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej; 5) Dzień wykupu obligacji: 05.10.2023r.; 6) Stopa Procentowa obligacji serii AY będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,75% w stosunku rocznym; 7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AY: 05.04.2022r., 05.10.2022r., 05.04.2023r., 05.10.2023r.; 8) Obligacje serii AY emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji; 9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów; 10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych; 11) Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. Subskrypcja obligacji serii AY prowadzona była w terminie od 17 do 22 września 2021 roku. Subskrypcją objętych było do 120.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 33 podmioty. Przydziału na obligacje dokonano dla 33 podmiotów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ATAL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-400 Cieszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stawowa 27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.atal.pl

(e-mail) (www)

5482487278 240415672

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-05 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu