GRUPA TRINITY S.A. - Podpisanie listu intencyjnego z Personnel Service S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2021

Data sporządzenia: 2021-10-11

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA TRINITY S.A.

Temat

Podpisanie listu intencyjnego z Personnel Service S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Personnel Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Personnel Service”), list intencyjny rozpoczynający proces negocjacji w sprawie połączenia obu spółek lub nabycia przez Spółkę akcji Personnel Service. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Personnel Service (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Personnel Service akcji nowej serii Spółki, z jednoczesnym rozwiązaniem Personnel Service. Drugi z rozważanych scenariuszy to nabycie przez Spółkę od akcjonariuszy Personnel Service akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Personnel Service, za zapłatą ceny uzgodnionej przez strony tej transakcji, przy czym cena ta miałaby być płatna w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na akcjonariuszy Personnel Service określonej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę z jednoczesnym utrzymaniem Personnel Service jako spółki zależnej od Spółki. Strony postanowiły, że po dokonaniu wyboru docelowej formy transakcji przystąpią do dalszych negocjacji, których celem będzie określenie szczegółowych warunków wybranego wariantu transakcji, które opisane zostaną w Term Sheet, planowanym do podpisania w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku. Decyzja o przystąpieniu do podpisania Term Sheet, a następnie przeprowadzeniu transakcji w którejkolwiek z ww. form uzależniona będzie od wyników procesu due dilligence. Personnel Service jest liderem zatrudnienia personelu zza granicy oraz wiodącą spółką outsourcingową w Polsce. W wyniku transakcji Spółka zostanie zasilona doświadczeniem Personnel Service i stanie się podmiotem o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży zatrudnienia i rozwiązań HR oraz wykorzysta efekty synergii wynikające między innymi z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności. Ustalono, że negocjacje na zasadzie wyłączności potrwają do chwili przygotowania wycen poszczególnych przedsiębiorstw, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA TRINITY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA TRINITY S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-611 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strzegomska 55a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971760835 021137168

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-10-11 Łukasz Górski Prezes Zarządu Łukasz Górski