KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-12-22
Skrócona nazwa emitenta
MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Małkowski-Martech" S.A. [„Emitent”, „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku oraz raportu bieżącego numer 10/2021 z dnia 14 września 2021 roku w przedmiocie zawarcie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem, przekazuje niniejszym informację, że w dniu 22 grudnia 2021 r. pomiędzy: (i) Renatą Małkowską („Akcjonariusz 1”), (ii) Magdaleną Małkowską-Pospiech („Akcjonariusz 2”), oraz (iii) Marcinem Małkowskim („Akcjonariusz 3”), zwani dalej „Akcjonariuszami Większościowymi” a spółką ASSA ABLOY MERCOR DOORS sp. z o.o. („Kupujący”), została zawarta umowa dotycząca sprzedaży pakietu kontrolnego („Umowa”). Umowa określa podstawowe zasady i warunki transakcji („Transakcja”), zgodnie z którą: Akcjonariusz 1, Akcjonariusz 2, Akcjonariusz 3, zbyli na rzecz Kupującego wszystkie posiadane przez siebie Akcje Spółki, tj. Akcjonariusz 1 sprzedał 660.000 Akcji, Akcjonariusz 2 sprzedał 2.900.000 akcji, Akcjonariusz 3 sprzedał 3.326.951 Akcji („Akcje Sprzedawane”), tj. łącznie 6.886.951 akcji stanowiących 85.65 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do wykonywania 85.65 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z Umową, łączna cena za wszystkie Akcje Sprzedawane została ustalona na kwotę 33.084.145 zł, tj. ok. 4,80 zł za jedną akcję. Przy podpisaniu Umowy Kupujący zapłacił wstępną cenę nabycia w wysokości 28.934.145 zł, tj. ok. 4,20 zł za jedną akcję. Pozostała część ceny w wysokości 4.150.000 zł została zatrzymana przez Kupującego na okres dwóch lat. Kwota ta zostanie przekazana Akcjonariuszom Większościowym w dwóch ratach: 1 rata w wysokości 2.150.000 zł w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, pozostała część w wysokości 2.000.000 zł w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Umowa przewiduje mechanizm dostosowania wstępnej ceny nabycia zgodnie z którym Strony w terminie nie później niż 45 dni roboczych od daty zawarcia Umowy dokonają szczegółowo określonej procedury weryfikacji wstępnej ceny nabycia w oparciu o ustalone umownie współczynniki. Kupujący przed zawarciem Umowy, przeprowadził badanie due diligence Spółki pod względem prawnym, podatkowym, finansowym, handlowym, organizacyjnym oraz środowiskowym. Umowa zawiera oświadczenia i zapewnienia Kupującego i Akcjonariuszy Większościowych zwyczajowo przyjęte dla transakcji tego typu co Transakcja.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-035Czołowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Leśna57
(ulica)(numer)
(61) 222 75 00(61) 222 75 01
(telefon)(fax)
inwestorzy@malkowski.plwww.malkowski.pl
(e-mail)(www)
1230029611006372010
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-22Marcin MałkowskiPrezes Zarządu
2021-12-22Dominik ZbrowskiCzłonek Zarządu