COLUMBUS ENERGY S.A. - Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 105,7 mln zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 104 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-29

Skrócona nazwa emitenta

COLUMBUS ENERGY S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego w kwocie 105,7 mln zł

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dn. 29 grudnia 2021 r. spółka z Grupy Kapitałowej Columbus, tj. Columbus JV1 sp. z o.o. (dalej: JV1) oraz 14 spółek w 100% zależnych od JV1, zawarli z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości do 105,7 mln zł (dalej: Kredyt). Kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie i finansowanie kosztów realizacji portfela 38 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy przyłączeniowej 32,7 MW. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu warunków zawieszających związanych przede wszystkim z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji oraz otrzymaniu wymaganych zgód korporacyjnych, a jego spłata będzie realizowana w ratach półrocznych, z terminem ostatecznej spłaty do 31 grudnia 2031 r. Kredyt został oprocentowany na warunkach rynkowych oraz zabezpieczony m.in. poprzez: - zastaw rejestrowy i finansowy z pierwszeństwem zaspokojenia na 100% udziałów JV1 oraz udziałów w 14 spółkach zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu; - przystąpienie do długu, na zasadzie solidarności długu 14 spółek zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu; - zastaw rejestrowy z pierwszeństwem zaspokojenia na przedsiębiorstwie (zbiorze rzeczy ruchomych i zbywalnych praw) JV1 oraz 14 spółek zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu; - cesja praw i wierzytelności z umów dotyczących realizacji elektrowni fotowoltaicznych, współfinansowanych z Kredytu; - zastaw rejestrowy i finansowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach JV1 oraz 14 spółek zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu wraz z pełnomocnictwem do tych rachunków; - dobrowolne poddanie się egzekucji przez JV1 oraz 14 spółek zależnych od JV1 będących stroną umowy Kredytu i zastawców (zgodnie z art. 777 kpc); - poręczenie i gwarancja Columbus za zobowiązania z tytułu: kar wynikających z możliwego niedotrzymania produkcji energii na poziomie zgodnym z warunkami aukcji – produkcja poniżej 85% oraz rozliczenia dodatniego salda – tj. salda przychodów wynikających z różnicy rynkowej ceny energii elektrycznej a ceny z aukcji URE. Ponadto, umowa Kredytu nakłada standardowe obowiązki związane z przestrzeganiem wskaźników finansowych (kowenanty) oraz postanowienia w zakresie wymagalności spłaty Kredytu przed terminem. Zarząd wskazuje, iż wszystkie projekty, które będą realizowane przy wykorzystaniu środków z Kredytu, posiadają zagwarantowaną cenę sprzedaży w systemie aukcyjnym na okres 15 lat.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COLUMBUS ENERGY S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-358 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasnogórska 9

(ulica) (numer)

12 307 30 96

(telefon) (fax)

[e-mail] columbusenergy.pl

(e-mail) (www)

9492163154 241811803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-29 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

2021-12-29 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu