Pfleiderer AG / Anleiheemission
23.04.2007
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Pfleiderer AG emittiert Euro-Hybridanleihe erfolgreich - Anleiheemission
mehrfach überzeichnet
Neumarkt, 23. April 2007 - Die im MDAX gelistete Pfleiderer AG (ISIN
DE0006764749) meldet die erfolgreiche Platzierung und Preisfestsetzung
ihrer nachrangig besicherten Hybridanleihe mit einer Kündigungssperrfrist
von 7 Jahren, einem Volumen von 275 Millionen Euro und einem Kupon von
7,125 %. Nach einer erfolgreichen viertätigen pan-europäischen Roadshow zur
Vermarktung ihrer ersten internationalen Hybridkapitaltransaktion am
Kapitalmarkt mit institutionellen Anlegern war das Auftragsbuch vor der
Schließung am 19. April 2007 zehnfach überzeichnet. Die Hybridbonds wurden
bei erstklassigen institutionellen Anlegern aus ganz Europa platziert. Das
Settlement der Hybridanleihetransaktion ist für den 27. April 2007
vorgesehen.
Der Erlös aus der Begebung dieser Anleihe soll gemeinsam mit anderen
Finanzierungs-mitteln zur Finanzierung der strategischen Übernahme der
schwedischen Pergo AB verwendet werden. Darüber hinaus will die Pfleiderer
AG durch die Begebung der Hybridbonds bereits in naher Zukunft ihr
angestrebtes Investment-Grade-Rating mithilfe ihres konservativen
Finanzprofils und ihrer soliden Bilanzstruktur erreichen.
Die nachrangig besicherte Anleihe der Pfleiderer AG wird von Moody's und
Fitch mit B1 bzw. BB- (jeweils stabil) bewertet und zu 50 % bzw. 75 % als
Eigenkapital eingestuft. Die Hybridanleihe wird gemäß internationalen
Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) als Eigenkapital bilanziert. Infolge
dieser Hybridkapitalplatzierung wird Fitch das Senior Rating der
Gesellschaft um eine Stufe von BB (Ausblick positiv) auf BB+ (stabil)
anheben.
Als Joint Bookrunners und Joint Structuring Advisors wurden für diese
Transaktion die ABN AMRO Bank N.V. und die Barclays Bank PLC beauftragt.
'Unsere pan-europäische Roadshow hat gezeigt, dass die Financial Community
die ertragsorientierte Wachstumsstrategie des Pfleiderer Konzerns
unterstützt', so Derrick Noe, Finanzvorstand der Pfleiderer AG. 'Die
zehnfache Überzeichnung der Anleihe hat uns sehr beeindruckt. Unsere erste
Hybridkapitaltransaktion am Kapitalmarkt hat eine Nachfrage von deutlich
mehr als 2,5 Milliarden Euro Hybridkapital der Pfleiderer AG generiert', so
Noe weiter.
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DGAP 23.04.2007
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