Obligacje Gino Rossi objęte

Obuwniczo-odzieżowa grupa wyemitowała dwuletnie papiery dłużne serii A warte łącznie nominalnie 20 mln zł. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na spłatę części zadłużenia spółki wobec banków.

Aktualizacja: 11.02.2017 02:16 Publikacja: 28.06.2013 12:15

Obligacje Gino Rossi serii A o łącznej wartości 20 mln zł zostały objęte przez obligatariuszy

Obligacje Gino Rossi serii A o łącznej wartości 20 mln zł zostały objęte przez obligatariuszy

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

Progiem dojścia emisji do skutku było 12 mln zł. W ramach uchwalonego programu emisji obligacji Gino Rossi może jeszcze uplasować papiery dłużne warte 15 mln zł.

Pozyskane teraz 20 mln zł posłuży do spłaty całości albo części zadłużenia spółki wobec wszystkich lub wybranych banków: ING Bank Śląski (kredyt w wysokości 3,7 mln zł), Bank DnB NORD (8,5 mln zł), Alior Bank (8,2 mln zł) i Pekao (6,3 mln zł).

Piguła informacyjna spółki Gino Rossi

Zdaniem Marcina Stebakowa, analityka DM Banku BPS, jest to informacja pozytywna. - Uplasowanie pierwszej części obligacji pozwalało będzie na częściową spłatę zobowiązań wobec banków, które łącznie opiewają na 26,7 mln zł - dodaje.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie przez Simple Creative Products, spółkę zależną Gino Rossi, do wysokości 52,5 mln zł oraz zastaw zwykły na akcjach Simple i prawie ochronnym do znaku towarowego.

Reklama
Reklama

Oprocentowanie zostało oparte o stopę WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 6,75 proc. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Dniem wykupu jest 26 czerwca 2015 r. Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia papierów wartych co najmniej 12 mln zł. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu i notowań na Catalyst.

Dzisiaj przed południem kurs Gino Rossi wynosi 1,48 zł. Tyle samo, co na czwartkowym zamknięciu, kiedy akcje firmy ze Słupska potaniały o 4,52 proc.

Handel i konsumpcja
Prospekt emisyjny Smyk Holding zatwierdzony
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Handel i konsumpcja
Rusza pierwotna oferta akcji Smyk Holding. W Empiku śledzą jej losy
Handel i konsumpcja
Ruszają zapisy na akcje Tarczyńskiego. Firma liczy na 200 mln zł
Handel i konsumpcja
Tarczyński rozpoczyna emisję akcji. Chodzi o 200 mln zł na inwestycje
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Handel i konsumpcja
Rok od debiutu Żabki. Biznes rośnie, ale kurs stoi w miejscu
Handel i konsumpcja
Odpowiedź CCC na zarzuty Ningi Research. Miłek: "ten raport to..."
Reklama
Reklama