Obligacje Gino Rossi objęte

Obuwniczo-odzieżowa grupa wyemitowała dwuletnie papiery dłużne serii A warte łącznie nominalnie 20 mln zł. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na spłatę części zadłużenia spółki wobec banków.

Progiem dojścia emisji do skutku było 12 mln zł. W ramach uchwalonego programu emisji obligacji Gino Rossi może jeszcze uplasować papiery dłużne warte 15 mln zł.

Pozyskane teraz 20 mln zł posłuży do spłaty całości albo części zadłużenia spółki wobec wszystkich lub wybranych banków: ING Bank Śląski (kredyt w wysokości 3,7 mln zł), Bank DnB NORD (8,5 mln zł), Alior Bank (8,2 mln zł) i Pekao (6,3 mln zł).

Piguła informacyjna spółki Gino Rossi

Zdaniem Marcina Stebakowa, analityka DM Banku BPS, jest to informacja pozytywna. - Uplasowanie pierwszej części obligacji pozwalało będzie na częściową spłatę zobowiązań wobec banków, które łącznie opiewają na 26,7 mln zł - dodaje.

Zabezpieczeniem obligacji będzie poręczenie przez Simple Creative Products, spółkę zależną Gino Rossi, do wysokości 52,5 mln zł oraz zastaw zwykły na akcjach Simple i prawie ochronnym do znaku towarowego.

Oprocentowanie zostało oparte o stopę WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 6,75 proc. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Dniem wykupu jest 26 czerwca 2015 r. Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia papierów wartych co najmniej 12 mln zł. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu i notowań na Catalyst.

Dzisiaj przed południem kurs Gino Rossi wynosi 1,48 zł. Tyle samo, co na czwartkowym zamknięciu, kiedy akcje firmy ze Słupska potaniały o 4,52 proc.