BRE Bank przejął od CA IB Financial Advisers działalność agenta transferowego. Jest to jednak początek zmian na rynku, które wywoływane sąprzez fuzje banków oraz OFE.

O chęci wycofania się Austriaków ze świadczenia usług agenta transferowego mówiło się już w ubiegłym roku. Jednak dopiero na przełomie lutego i marca nastąpiło sfinalizowanie umowy z BRE Bankiem, który przejął nie tylko systemy informatyczne i know-how, ale również większość dotychczasowych klientów CA IB Financial Advisers.? Dla zapewnienia ciągłości obsługi klientów BRE Bank przeniósł przejętą od CA IB działalność, do zakupionej specjalnie w tym celu spółki the-the. Jej nazwa jest obecnie zmieniana na BRE Agent Transferowy. Czekamy na zarejestrowanie nowej nazwy oraz zmian w zakresie jej działalności ? wyjaśnia Jarosław Orlikowski, prezes nowej spółki, wcześniej dyrektor CA IB FA.Wartość wnoszonych do spółki przez bank aktywów, ściśle związanych z działalnością Biura Obsługi Funduszy BRE Banku, wyceniono na 2,3 mln zł. Nowa spółka oprócz usług agenta transferowego zajmie się również pośrednictwem finansowym, działalnością pomocniczą związaną z ubezpieczeniami i funduszem emerytalno-rentowym oraz dystrybucją jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.Jarosław Orlikowski przyznaje, że strategia BRE Banku zakłada stworzenie silnego ośrodka asset management, dla obsługi którego działalność szeroko pojętego agenta transferowego jest niezbędna. Dodatkowo BRE Agent Transferowy w przyszłości ma się zająć obsługą sieci agentów. Planowane jest więc połączenie jego działalności ze spółką dystrybucyjną Skarbiec Serwis Finansowy. Sprzedaż jednostek ma być również prowadzona za pośrednictwem telefonu i internetu.Wejście BRE Banku na rynek agentów transferowych jest dopiero jedną z pierwszych zmian. Po fuzji Banku Handlowego i Citibanku spodziewana jest również zmiana właściciela spółki Obsługa Funduszy Inwestycyjnych. Natomiast przejęcie przez UniCredito Italiano The Pioneer Group spowoduje zapewne ponowne połączenie agentów transferowych Pioneera i Pekao. Podpisanie przez ING BSK TFI umowy na świadczenie usług agenta transferowego z Obsługą Funduszy Inwestycyjnych może oznaczać wyjście z tego rynku Banku Śląskiego. Prawdopodobnie również Eureko wycofa swoje udziały z Besty. Nieoficjalnie mówi się również, że Sampo PTE zrezygnuje z usług Unisysu. Natomiast rozpoczęta fuzja OFE Pocztylion z Arką-Invesco może spowodować utratę klienta przez Pekao Financial Services. OFE Pocztylion jest bowiem obsługiwany przez Fund Services, firmę utworzoną przez Cardif ? jednego z akcjonariuszy Pocztowo-Bankowego PTE.

A.G.