Fer wybiera się na giełdę

Spółka Fer z Buku chce pozyskać z publicznej emisji akcji około 14 mln zł. To kolejny producent i dystrybutor odzieży, który chce wejść na GPW. Jednak w przeciwieństwie do giełdowych firm z branży, prezentuje dobre wyniki. Zachętą dla inwestorów ma być również program lojalnościowy przygotowywany z myślą o przyszłych akcjonariuszach.Walory Fer zostały wczoraj dopuszczone do obrotu. W ofercie publicznej, zaplanowanej na koniec czerwca, spółka chce sprzedać 840 tys. nowych akcji serii D (po cenie na poziomie około 16 zł), 150 tys. nowych papierów serii E (sprzedawanych w ramach transzy menedżerskiej) oraz 360 tys. akcji serii C sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Środki z emisji (około 14 mln zł) firma chciałaby wykorzystać na rozwój dystrybucji, przede wszystkim rozbudowę sieci sklepów wzorcowych, promocję marek oraz zasilenie kapitału obrotowego. ? Współpracujemy z około 1 tys. sklepów w Polsce. Rozwijamy kontakty z kontrahentami we Wschodniej Europie, zamierzamy także, wykorzystując doświadczenie należącej do naszych akcjonariuszy firmy Feldhues Moden, wejść na rynki Europy Zachodniej ? stwierdził prezes i główny akcjonariusz firmy Jarosław Bętkowski.Spółka chce zaproponować program lojalnościowy dla swoich klientów. ? Chcemy, by kobiety, które kupują nasze wyroby, chciały zostać naszymi akcjonariuszkami ? zapowiedział prezes firmy. W ramach programu Fer zapowiada dla akcjonariuszy kartę rabatową ważną w sklepach firmowych, prawo pierwszeństwa do wyboru i kupna ubrań z nowego katalogu, zaproszenia na pokazy mody, targi i wyprzedaże w spółce. Firma chce się również zobowiązać do corocznego podawania prognoz finansowych i ich komentowania na bieżąco. ? Sądziliśmy, sugerując się giełdą niemiecką, że jesteśmy zbyt mali i może nie dość interesujący, by wejść na parkiet. Przedstawiciele BMT przekonali nas jednak, że to nieprawda, bo mamy pomysł na biznes odzieżowy, który w praktyce bardzo dobrze się sprawdza ? stwierdził prezes.Fer jest producentem (przy czym część produkcji zleca kontrahentom zagranicznym) oraz dystrybutorem ubrań dla kobiet. Spółka wypracowała w zeszłym roku 28,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 2,9 mln zł, a zysk neto 1,81 mln zł. ? W ubiegłym roku uzyskaliśmy 40-proc. wzrost obrotów na rynku polskim. W I kwartale br. wzrost wynosi kilkanaście procent ? powiedział prezes firmy.Głównymi akcjonariuszami spółki są osoby fizyczne. Ponad połowa kapitału i głosów na WZA należy do prezesa Jarosława Bętkowskiego. Poza tym pakiet 8,8% akcji ma Gunther Feldhues, a po 16,7% walorów należy do Nicole Feldhues i Udo Feldhues. Po przeprowadzeniu oferty największy akcjonariusz będzie miał 29,2% akcji oraz 36,2% głosów. Nowi akcjonariusze (wyłączywszy transzę menedżerską) będą mieli 38,1% akcji i 26% głosów.

K.J.