Zarządy BPH i PBK zaakceptowały parytet wymiany akcji, 2 akcje PBK za 1 akcję BPH - podały we wtorek w komunikatach Powszechny Bank Kredytowy SA i Bank Przemysłowo- Handlowy SA. Połączenie banków nastąpi w drodze przejęcia PBK przez BPH poprzez przeniesienie całego majątku PBK na BPH SA w zamian za akcje, które BPH przyzna akcjonariuszom PBK SA. BPH SA podejmie działania w celu wprowadzenia akcji BPH SA nowej emisji, które otrzymają akcjonariusze PBK SA, do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA - podał PBK. Wskutek połączenia banków kapitał zakładowy BPH SA zostanie podwyższony o kwotę 73,34 mln zł, do 143,6 mln zł, w drodze emisji 14.668.757 akcji zwykłych na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 5 zł każda. Po dokonaniu połączenia akcjonariusze PBK SA staną się posiadaczami około 51,08 proc. głosów z akcji na WZA BPH SA, a dotychczasowi akcjonariusze BPH SA posiadać będą około 48,92 proc. głosów z akcji. Zgodnie z wiedzą zarządów obu banków, planowane jest także przeniesienie przez Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB) własności akcji BPH SA na Bank Austria AG (BA), w wyniku czego BA może stać się akcjonariuszem BPH SA jeszcze przed połączeniem banków. W wyniku połączenia banków, liczba akcji BPH SA posiadanych przez BA nie przekroczy 75 proc. - napisały banki w komunikacie. Do końca roku BPH i PBK powinny zakończyć fuzję prawną. BPH i PBK należą do jednej grupy kapitałowej. Inwestorem strategicznym w BPH jest Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, a w PBK - Bank Austria AG, będący spółką w 100 proc. zależną od BHV. W efekcie fuzji powstanie trzeci co do wielkości bank w Polsce, z sumą bilansową w wysokości około 41 mld zł i z kapitałem własnym o wartości 5,2 mld zł. W wyniku połączenia bank będzie obsługiwał ponad 2 mln klientów w 600 placówkach. Analitycy, pytani wcześniej przez PAP uważali, że parytet wymiany akcji wyniesie 2-2,2 akcji PBK za jedną akcję BPH. Ich zdaniem, parytet mógł uwzględniać słabe wyniki PBK. Według nich na korzystniejszy niż oczekiwania rynkowe parytet wymiany akcji mogła wpłynąć wycena udziałów BPH w PTE CU oraz to, że PBK wraz Górnośląskim Bankiem Kredytowym jest o około 20 proc. większy niż BPH. Parytet wymiany akcji jest bardziej korzystny dla akcjonariuszy PBK niż wcześniejsze oczekiwania rynkowe. Przy ustaleniu parytetu wymiany akcji kluczowa mogła być wycena udziałów BPH w PTE CU oraz wpływu na bilans PBK transakcji przejęcia lubelskiego Pierwszego Komercyjnego - uważa Artur Szeski z CDM Pekao SA. Według Marcina Materny, analityka DM BIG BG na poziom parytetu wymiany mogło wpłynąć to, że PBK wraz GBK jest o około 20 proc. większy niż BPH. Na nieco korzystniejszy dla niż oczekiwania rynkowe poziom parytetu wymiany akcji mogło wpłynąć to, że PBK wraz z GBK jest o około 20 proc. większy niż BPH - powiedział Materna. Zysk netto PKB SA spadł w I kwartale 2001 roku do 37.708 tys. zł z 87.901 tys. zł w I kwartale 2000 roku. W tym samym czasie zysk netto BPH spadł do 49.511 tys. zł z 94.983 tys. zł w I kwartale 2000 roku. W ostatnim tygodniu rynkowy parytet akcji obu banków spadł z 2,26 akcji PKB za akcję BPH w ubiegły piątek do 2,16 w poniedziałek.

(PAP)