Fuzja Arki z Pocztylionem
Połączyły się dwa Powszechne Towarzystwa Emerytalne: Pocztowo-Bankowe, zarządzające OFE Pocztylion, oraz Arka-Invesco, zarządzające funduszem o tej samej nazwie.
Nowa instytucja o skomplikowanej nazwie PTE Poczta Polska-Cardif-BNP-Paribas-Arka-Invesco, będzie zarządzać funduszem, który będzie miał ok. 450 tys. członków oraz aktywa o wartości blisko 273 mln zł (wg danych na koniec maja). Nazwy funduszu zdecydowano się nie zmieniać ? nowe PTE będzie zarządzać OFE Pocztylion.Ponieważ Pocztylion był większym funduszem, właściciele Pocztowo-Bankowego PTE zachowają większość udziałów w nowej instytucji. Poczta Polska oraz Cardif wraz z BNP-Paribas będą miały po 33,3% akcji. Właściciele Arki Invesco, czyli Konferencja Episkopatu Polski oraz amerykański Amvescap (właściciel Invesco) ? pozostałą część. Za ten pakiet zapłacili oni ?prawem zarządzania aktywami klientów OFE Arka-Invesco? oraz gotówką. Przedstawiciele udziałowców nie chcieli zdradzić, na ile owo prawo zostało wycenione. Jednak Hubert Harris, prezes Invesco Retirement Plan Service, przyznał, iż firma ta zainwestowała dodatkowe 10 mln USD.Mimo tak skomplikowanego akcjonariatu, nie planuje się obecnie żadnych zmian właścicielskich w nowej instytucji. ? Chcemy być równoprawnym partnerem, ale w tej chwili nie prowadzimy żadnych rozmów w sprawie zmian właścicielskich ? powiedział H. Harris.Szefem nowego PTE zostanie prezes Pocztowo-Bankowego PTE Mariusz Wiatrowski. Zarządzanie aktywami będzie nadzorować Jan Woźniak jako członek zarządu, a bezpośrednio zajmować się tym będzie Anna Sobieraj. Strategia inwestycyjna funduszu ma być połączeniem strategii Pocztyliona i Arki. Z jednej strony fundusz ma dbać o zyski klientów przy minimalnym ryzyku, z drugiej ? będzie on inwestował w przedsięwzięcia etyczne.Połączenie sił w PTE ma być tylko wstępem do dalszej współpracy. Cardif chce oferować ubezpieczenia oparte na funduszach inwestycyjnych Invesco TFI, polskiej spółki Amvescapu. Invesco będzie zaś mogło wykorzystać do dystrybucji swoich produktów Pocztową Agencję Usług Finansowych, która sprzedaje już m.in. ubezpieczenia.
M.S.
