Pioneer Pekao TFI
W efekcie fuzji towarzystw Pioneer i Pekao/Alliance Eurofundusz Obligacji połączy się z funduszem obligacji Pioneera. Podobnie stanie się z funduszami akcji obu TFI. W tym roku Pioneer Pekao TFI zaproponuje trzy nowe produkty.Sfinalizowana na początku lipca fuzja Pioneera i Pekao/Alliance spowodowała, że polityka inwestycyjna trzech Eurofunduszy ? akcji, obligacji i zrównoważonego ? pokrywa się z analogicznymi produktami Pioneera. ? Utrzymywanie tego stanu rzeczy nie ma sensu ekonomicznego, dlatego zdecydowaliśmy się na połączenie Eurofunduszu Akcji z Funduszem Akcji Pioneera oraz Eurofunduszu Obligacji z analogicznym produktem Pioneera ? poinformował Zbigniew Jagiełło, prezes Pioneer Pekao TFI.Władze połączonego TFI postanowiły też zmienić, na bardziej bezpieczną, politykę inwestycyjną Eurofunduszu Zrównoważonego (wzorcowy portfel będzie zawierał ok. 30% akcji i 70% papierów dłużnych; obecnie proporcje są mniej więcej wyrównane). Postanowienia te wejdą w życie dopiero w 2002 r. Do końca tego roku mają natomiast zostać zunifikowane statuty funduszy. Jeszcze w tym roku Pioneer Pekao TFI zamierza też utworzyć trzy nowe produkty. Na przełomie sierpnia i września powinien ruszyć fundusz rynku pieniężnego (wniosek w tej sprawie został już złożony w KPWiG). Pod koniec listopada można się natomiast spodziewać dwóch nowych produktów zagranicznych: Funduszu Akcji Globalnych i Europejskiego Funduszu Akcji. Są to klony analogicznych produktów Pioneera, istniejących w USA. Po wejściu wszystkich zmian w życie Pioneer Pekao TFI będzie zarządzać 10 funduszami otwartymi i jednym SFIO Telekomunikacji Polskiej.Nowy produkt wprowadza też na rynek Pioneer Pekao Investment Management (właściciel 100% akcji Pioneer Pekao TFI). Jest to portfel gwarantowany ? w umowie z klientem będzie ustalana minimalna, gwarantowana stopa zwrotu (wynosząca za cały okres inwestycji od 0 do 20%). Możliwe też będzie osiągnięcie dodatkowego zysku, określonego jako część stopy zwrotu z wybranego indeksu giełdowego (WIG20, TechWIG, WIGBanki). Klient będzie dokonywał wyboru jednego z trzech sposobów kalkulacji tej stopy. Umowa będzie zawierana na rok, dwa lub trzy lata. Minimalna wpłata to 250 tys. zł.Kolejnym efektem przekształceń w grupie Pioneer Pekao jest powierzenie ? od września br. ? obsługi wszystkich funduszy jednemu agentowi transferowemu ? Pekao Financial Services, który obecnie obsługuje Eurofundusze. Dziś mają też zostać zintegrowane strony internetowe poszczególnych podmiotów, wchodzących w skład grupy, a jesienią ma zostać utworzona platforma e-commerce.
Katarzyna Siwek
