Heineken gwarantuje emisję 4,5 mln akcji

Emisję do 4,5 mln akcji z prawem poboru chce przeprowadzić Żywiec. Pozyskane środki zamierza przeznaczyć na spłatę zobowiązań, które na koniec czerwca przekroczyły 1 mld zł. Heineken zadeklarował objęcie wszystkich akcji, jeżeli nie znajdą one nabywców.Żywiec podwyższy kapitał akcyjny maksymalnie o 11,25 mln zł, czyli o ponad 60%. Dniem ustalenia prawa poboru będzie 9 października. Zarząd spółki ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji. W drodze uchwały określi też dokładną liczbę walorów oraz ich cenę emisyjną. Papiery nowej emisji zostaną opłacone gotówką. Walory będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia br.? Grupa Żywiec znajduje się w końcowej fazie restrukturyzacji, która w znacznej części finansowana jest długiem, co obciąża wyniki spółki. Środki z emisji zostaną więc przeznaczone na spłatę zadłużenia ? powiedział PARKIETOWI Krzysztof Rut z działu korporacyjnego Grupy Żywiec. Łączne zobowiązania Żywca na koniec czerwca br. przekroczyły 1 mld zł, a jego grupy kapitałowej prawie 1,447 mld zł. Po I półroczu br. sprzedaż spółki wyniosła 501 mln zł (+8% w porównaniu z tym samym okresem 2000 r.). Zysk operacyjny wzrósł natomiast o 20%, do 87 mln zł. Wynik netto w porównaniu z I półroczem ub.r. spadł o 70%, do niecałych 11 mln zł, głównie ze względu na wysokie koszty finansowe (w okresie styczeń?czerwiec br. ponad 82 mln zł).Największy akcjonariusz giełdowego browaru, koncern Heineken (ma 51,64% walorów, a podmiot z nim powiązany ? spółka Harbin ? 39,5%), zobowiązał się uczestniczyć w podwyższeniu kapitału. Zadeklarował, że obejmie akcje Żywca, na które nie będzie zapisów w ramach prawa poboru. Jeżeli Heineken z Harbinem kupią wszystkie nowe akcje, to Holendrzy zwiększą udział w spółce do ok. 95%. ? Nasz akcjonariusz nie planuje wycofania spółki z obrotu publicznego ? powiedział K. Rut. Niedawno Heineken postanowił się jednak wycofać swoją spółkę z giełdy w Madrycie.Żywiec jest pierwszą spółką, w której zarząd, a nie WZA zdecydował o nowej emisji akcji. Pod koniec czerwca akcjonariusze spółki upoważnili go, aby w ramach kapitału docelowego mógł do połowy 2004 r. podwyższyć kapitał maksymalnie o 13,8 mln zł (obecnie 18,5 mln zł). Przy aktualnym kursie (170 zł) nowa emisja Żywca ma wartość ok. 760 mln zł.

D.W.