21% to o 3,5 pkt. proc. więcej niż roczny wzrost benchmarku, którym są 52-tygodniowe bony skarbowe. W portfelu bieżącego dochodu znajdowało się 14,2 mln zł. 5,5% zysku dały natomiast akcje o wysokim standardzie. W tym czasie wartość przyrównywanego do tego portfela indeksu WIG20 spadła o 33,5%. Wartość tego portfela jest jednak najmniejsza i wynosi 6,4 mln zł.
Zdecydowanie słabiej wypadła tzw. strategia wzrostowa, która przyniosła straty w wysokości 5,6%. Jej benchmark, czyli WIG, stracił w analogicznym okresie 21,9%. Niemniej jednak portfele te miały największą wartość: blisko 17 mln zł. Największym niepowodzeniem okazało się w minionym roku powierzenie pieniędzy do portfela zmiennego zaangażowania (timing), w ramach którego zarządzano kwotą 14,5 mln zł. Jego straty to aż 13,4%, podczas gdy stopa odniesienia złożona z WIG-u oraz oprocentowania 52-tygodniowych bonów skarbowych spadła o 2,2%.
Firma CA IB IM informuje jednocześnie, iż na koniec minionego roku zarządzała aktywami w wysokości 519,6 mln zł, z czego 333,3 mln zł przypadało na aktywa CA IB TFI.
