ComArch zaoferuje obligacje o wartości od 35 do 50 mln zł

ComArch SA zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje zamienne na akcje spółki o wartości nominalnej od 35 do 50 mln zł, z terminem wykupu od 3 do 5 lat - podała spółka w piątkowym komunikacie. Nabywcy obligacji będą mogli dokonać ich konwersji na akcje ComArchu, w wyniku czego kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony maksymalnie o 700.000 zł, poprzez emisję do 700.000 akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł każda.

W przypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje spółki, akcje te stanowiłyby 8,8 proc. jej kapitału akcyjnego. ComArch poinformował, że podejmie decyzję o wprowadzeniu obligacji do obrotu publicznego po konsultacjach z potencjalnymi inwestorami. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone m.in. na wzmocnienie infrastruktury sprzedaży zagranicznej grupy ComArch w Niemczech i USA oraz sieci sprzedaży partnerskiej za granicą a także na wzmocnienie obecności spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. (PAP)