Wpływy ze składek przekraczają 200 mld euro

Francuski sektor ubezpieczeniowy jest piąty pod względem wielkości na świecie Francuski sektor ubezpieczeniowy jest jednym z najbardziej rozwiniętych na świecie. W 2000 r. wpływy ze składek na tym rynku wyniosły aż 1,345 mld franków (205,1 mld euro), co dało Francji piąte miejsce w skali światowej i trzecie w Europie. Przed Francją znalazły się tylko Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania i Niemcy

Wpływy francuskich firm ubezpieczeniowych ze składek wyniosły w 2000 r. aż 205,1 mld euro, przy czym aż 29% z nich pochodziło z zagranicy, co było głównie zasługą największej grupy ubezpieczeniowej nie tylko we Francji, lecz również w skali światowej - AXA Group. Francuscy ubezpieczyciele zainwestowali w 2000 r. aż 787,4 mld euro. Natomiast prym w skali światowej Francja wiedzie w dziedzinie ubezpieczeń kredytowych, bijąc pod tym względem nawet takiego potentata, jak Stany Zjednoczone.

Jeśli chodzi o wpływy ze składek, to aż ponad 50% z nich (103 mld euro) pochodziło z ubezpieczeń życiowych. Drugie w kolejności, jednak daleko za "życiówkami", znalazły się ubezpieczenia motoryzacyjne (11,1% wszystkich wpływów w 2000 r.), a następnie pozostałe majątkowe (7,1%).

Z kolei biorąc pod uwagę inwestycje francuskich towarzystw ubezpieczeniowych, to ci, którzy specjalizują się w ubezpieczeniach życiowych, aż 65,1% swoich środków ulokowali w obligacjach, 25,4% w akcjach, 4,3% zdeponowali na rachunkach bankowych, 3,6% zainwestowali w nieruchomościach, za nieco ponad 1% przejęli wierzytelności, ok. 0,5% zaś ulokowali w innych aktywach. Ubezpieczyciele majątkowi kazali się trochę odważniejsi, jeśli chodzi o inwestycje. Ponad 31% środków ulokowali w uznawane za bardziej ryzykowne od obligacji akcje, choć także wśród nich największą popularnością cieszyły się obligacje (49,1%). Nie mniej popularne okazały się też nieruchomości, w które zainwestowali 11,5% środków, a na depozytach bankowych ulokowali 3,3%, w wierzytelnościach 1,1%, w pozostałych aktywach zaś 3,9%.

Ubezpieczenia

na życie

W 2000 r. francuskie towarzystwa ubezpieczeniowe osiągnęły wpływy ze składek z tytułu ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych w łącznej wysokości 102,9 mld euro, co było kwotą o 25% wyższą niż rok wcześniej. Ogólnie francuski rynek ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych rośnie nieprzerwanie od 15 lat, z wyjątkiem roku 1998, kiedy to jego wartość wyniosła 76,2 mld euro i była o 15% niższa niż w 1997 r.

Wysokość wypłaconych odszkodowań z tytułu tego rodzaju ubezpieczeń sięgnęła natomiast w 2000 r. 67,5 mld euro, wobec 65 mld euro rok wcześniej. Warto jednak zwrócić uwagę, że około jednej trzeciej tej kwoty znów wróciło do sektora ubezpieczeniowego. Francuzi często bowiem decydowali się na likwidację polis i zakładanie nowych, korzystniejszych, bądź w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym, bądź w innym.

Wpływy netto z inwestycji towarzystw życiowych wyniosły w 2000 r. 31,8 mld euro i były aż o 15 mld euro niższe niż rok wcześniej. Był to pierwszy rok spadkowy od 1994 r., kiedy to wpływy netto wyniosły 17,2 mld euro, wobec 22,2 mld euro w 1993 r.

Lepiej natomiast wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zysk netto z tego rodzaju działalności ubezpieczeniowej. Specjalizujące się w niej francuskie towarzystwa asekuracyjne łącznie osiągnęły zysk po opodatkowaniu w wysokości 2,8 mld euro, wobec 2,5 mld euro rok wcześniej. Tym samym trwa ich, już kilkuletnia, dobra passa. Po raz ostatni, przede wszystkim ze względu na wzmożoną konkurencję na rynku, firmy te zanotowały spadek zysku w 1994 r.

Ubezpieczenia

majątkowe

W 2000 r. francuskie firmy specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych osiągnęły łączne wpływy ze składek w wysokości 37,2 mld euro, o 1,7 mld euro wyższe niż w 1999 r. W tym sektorze rynku ubezpieczeniowego panuje jednak znacznie większa stabilizacja niż w ubezpieczeniach życiowych. Od 5 lat bowiem roczne wpływy ze składek oscylują w granicach 35-38 mld euro.Zdecydowanie największy udział w tym segmencie rynku mają ubezpieczenia motoryzacyjne. Pozyskane z tego tytułu składki - 14,6 mld euro - stanowiły aż 46,3% wszystkich składek zebranych w 2000 r. Na drugim miejscu znalazły się ubezpieczenia mieszkań (14,7% czyli 4,6 mld euro), na kolejnym zaś - ubezpieczenia działalności gospodarczej (12,4%, czyli 3,9 mld euro). Wśród innych rodzajów ubezpieczeń pewną rolę, jeśli chodzi o wpływy ze składek, odegrały ubezpieczenia budowlane (3,5% czyli 1,1 mld euro), rolnicze (2,6% czyli 800 mln euro) i ubezpieczenia od klęsk żywiołowych (3,1% czyli 1 mld euro). W przypadku m.in. ubezpieczeń mieszkań i rolniczych zanotowano spadek w stosunku do poprzedniego roku. O progresie można natomiast mówić, jeśli chodzi m.in. o asekurację w budownictwie.

W 2000 r. ubezpieczyciele majątkowi i wypadkowi wypłacili odszkodowania w łącznej wysokości 34,1 mld euro, a więc o 4,7 mld euro mniej niż rok wcześniej. Rok 1999 był jednak pod tym względem rekordowy w całej dekadzie, co wiązało się m.in. z większymi wypłatami odszkodowań za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi. Np. w 1998 r. kwota wypłaconych odszkodowań była znacznie niższa nie tylko od tej z 1999 r., ale i tej z 2000 r., i sięgnęła 29,8 mld euro.

Wpływy netto z inwestycji firm oferujących ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe wyniosły w 2000 r. 7 mld euro i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej (7,1 mld euro). Jednak już w 1998 r. były one znacznie mniejsze i sięgnęły tylko 5,1 mld euro.

Analitycy wskazują natomiast na bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o zysk netto sektora w 2000 r. Wyniósł on aż 2 mld euro, wobec tylko 800 mln euro w 1999 r i 400 mln euro w 1998 r.

Czołowi gracze

na francuskim rynku

Na koniec 2000 r. we Francji działało 537 firm ubezpieczeniowych i łącznie aż 631 instytucji mających licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (były to podmioty nie tylko z Francji, lecz także z innych krajów Unii Europejskiej, które ze względu na unijne regulacje miały takie samo prawo do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej we Francji, jak podmioty gospodarcze zarejestrowane w tym kraju).

W grupie 537 francuskich instytucji znalazły się 3 spółki publiczne, notowane na giełdzie, 247 prywatnych firm, 159 grup finansowych, dla których aktywność na rynku ubezpieczeniowym jest tylko częścią działalności, oraz 118 filii zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych. Wśród zagranicznych firm na rynku francuskim zdecydowanie dominowały te wyspecjalizowane w ubezpieczeniach życiowych, działalność asekuracyjna majątkowa i wypadkowa zaś pozostała domeną przede wszystkim miejscowych przedsiębiorstw.

Wśród rodzimych firm francuskich zdecydowanie najwięcej - bo 390 - jest podmiotów zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi i wypadkowymi, 97 firm specjalizuje się tylko w ubezpieczeniach życiowych i zdrowotnych, 40 zaś prowadzi praktycznie pełen zakres usług ubezpieczeniowych.

Zdecydowanym liderem wśród ubezpieczycieli, nie tylko we Francji, lecz również w skali światowej, jest towarzystwo Axa Group. W 2000 r. osiągnęło ono łączne wpływy ze składek w wysokości 80,06 mld euro, jednak jeśli wziąć pod uwagę tylko rynek francuski, kwota ta wyniosła "zaledwie" 18,5 mld euro. Kolejną pozycję w rankingu francuskich ubezpieczycieli zajmuje CNP, który działa przede wszystkim w kraju, a jego wpływy ze składek wyniosły 17,52 mld euro i AGF (15,75 mld euro).

Dystrybucja

produktów

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych we Francji odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem dwóch kanałów. Jeden z nich stanowią wyspecjalizowani agenci ubezpieczeniowi - w 2000 r. ich sprzedaż stanowiła aż 35% sprzedaży całego rynku. Drugi kanał dystrybucji to różnego rodzaju fundusze emerytalne i powiernicze - ich sprzedaż stanowi 34% rynku. 17% udziału w dystrybucji przypadło brokerom (agenturom) ubezpieczeniowym, 8% produktów sprzedaje się bezpośrednio w placówkach towarzystw asekuracyjnych, pozostałe Biorąc pod uwagę poszczególne produkty ubezpieczeniowe, domeną agentów ubezpieczeniowych okazała się sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych. W tym segmencie rynku na drugim miejscu znajdują się fundusze, a na kolejnym brokerzy ubezpieczeniowi. W dystrybucji ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych zdecydowanie prym wiodą banki komercyjne i inne instytucje finansowe (zagarnęły one w 2000 r. 65% rynku, wobec 25% jeszcze w 1985 r.).

Warto podkreślić, że od kilku lat coraz większą rolę odgrywają inne kanały dystrybucyjne, głównie elektroniczne, co wiąże się oczywiście z rosnącą rolą internetu w gospodarce.

W sektorze ubezpieczeniowym we Francji zatrudnionych było na koniec 2000 r. ponad 204 tys. osób, co stanowiło 1% wszystkich osób w tym kraju zdolnych do pracy. Prawie połowa z nich bezpośrednio była zaangażowana w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych (agenci, brokerzy, pracownicy banków itp.).